Σε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Alpha Trust προχώρησε η Alpha Bank, ενισχύοντας στρατηγικά την παρουσία της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας και επενδύσεων. Η τράπεζα υπέγραψε οριστικές συμβάσεις μεταβίβασης μετοχών με υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, για την απόκτηση του 69,61% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ σχεδιάζει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά και των υπολοίπων μετοχών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, αναμένεται έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026. Η δημόσια πρόταση θα υποβληθεί στην ίδια τιμή ανά μετοχή που συμφωνήθηκε στις συμβάσεις αγοράς, με την τράπεζα να επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και την ενσωμάτωσή της στον όμιλο.

Η Alpha Trust αποτελεί μία από τις πιο εδραιωμένες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, με ιστορία τριών δεκαετιών και υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Διαθέτει διαφοροποιημένη πελατειακή βάση, που περιλαμβάνει ιδιώτες επενδυτές, πελάτες private banking και θεσμικούς επενδυτές, ενώ προσφέρει ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων σε ελληνικές και διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών επενδύσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η δραστηριότητα wealth management της Alpha Trust αναμένεται να ενσωματωθεί στο Private Banking της Alpha Bank, ενισχύοντας την κάλυψη αναγκών πελατών υψηλής καθαρής θέσης και θεσμικών επενδυτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι δραστηριότητες asset management θα ενταχθούν στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, δημιουργώντας μια ενιαία και διευρυμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή και του διευθύνοντος συμβούλου, αναμένεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με την τράπεζα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της επενδυτικής στρατηγικής και την ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Alpha Bank για ενίσχυση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Η αυξανόμενη ζήτηση για επενδυτικές λύσεις, η ενίσχυση του ιδιωτικού πλούτου και η χαμηλή ακόμη διείσδυση της αγοράς δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τον όμιλο. Μέσω της εξαγοράς, η τράπεζα επιδιώκει να διευρύνει την πελατειακή της βάση, να ενισχύσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων και εναλλακτικών λύσεων.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 1%, ενώ η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου αναμένεται να υπερβεί το 15%. Η επίδραση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου εκτιμάται περιορισμένη, περίπου στις 17 μονάδες βάσης, χωρίς να επηρεάζονται οι μελλοντικές δεσμεύσεις για κατανομή κεφαλαίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε ότι η συμφωνία ενισχύει την ηγετική θέση του ομίλου στη διαχείριση περιουσίας και δημιουργεί προοπτικές μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Alpha Trust με τις υφιστάμενες δραστηριότητες asset management και private banking της τράπεζας.

Η Alpha Trust Συμμετοχών, με έδρα την Κηφισιά, δραστηριοποιείται στη συμμετοχή σε επιχειρήσεις, στην παροχή χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Από την πλευρά της, η Alpha Bank αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητες που εκτείνονται στη λιανική και εταιρική τραπεζική, τη διαχείριση κεφαλαίων, την ιδιωτική τραπεζική, τις επενδυτικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων.

Ο όμιλος έχει παρουσία πέραν της Ελλάδας στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Alpha Bank London Limited και στο Λουξεμβούργο, ενώ βασικός μέτοχος είναι η UniCredit με ποσοστό 29,796%, το οποίο μπορεί να αυξηθεί έως 32,069% μετά από σχετικές εγκρίσεις.Κατά την ημερομηνία υποβολής της δημόσιας πρότασης, η Alpha Bank και τα συντονισμένα με αυτήν πρόσωπα δεν κατείχαν μετοχές της Alpha Trust. Ωστόσο, η τράπεζα έχει ήδη συνάψει δέκα συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών, συνολικά για 2.193.345 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.