Το 2023 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διατήρησαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αποδοτικότητά τους επηρεάστηκε από το αυξημένο κόστος των αποζημιώσεων που συνδέονται με την καταιγίδα Daniel και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (ΔΠΧΑ 17), οπως αναφέρει η Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας΄της Τραπέζης της Ελλάδος.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε θετική μεταβολή, τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις ζωής. Επίσης, συνεχίστηκαν οι διεργασίες συγχώνευσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ήδη υψηλή συγκέντρωση του ασφαλιστικού κλάδου.
To 2023 δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές στη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, με 34 ασφαλιστικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε αυτή, αριθμός μειωμένος κατά 2 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2022. Οι επιχειρήσεις αυτές κατηγοριοποιούνται
βάσει της άδειας λειτουργίας και των ασφαλιστικών τους εργασιών ως εξής:
 - 2 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής,
 - 19 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και
  -13 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών85 (συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του κλάδου ζωής που, εκ των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ασκούν αποκλειστικά αυτές των κλάδων “Ατυχήματα” και “Ασθένειες”).
Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που ασκούν ασφαλίσεις ζωής και στις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών, καθώς οι 5 μεγαλύτερες εξ αυτών κατέχουν το 86% της σχετικής αγοράς, σε όρους τεχνικών προβλέψεων, ενώ οι 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, κατέχουν μερίδιο που ανέρχεται σε 61% της σχετικής αγοράς.

Η παραγωγή  ασφαλίστρων

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής το 2023 ανήλθε σε 2,6 δισεκ. ευρώ, αυξημένη κατά 7% συγκριτικά με το 2022. Από το ανωτέρω ποσό, 1,1 δισεκ. ευρώ αφορά συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις, ποσοστό 43% επί των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δραστηριοτήτων ζωής, έναντι 40% το 2022, καταγράφοντας σημαντική αύξηση (15%). Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των ασφαλίσεων με συμμετοχή στα κέρδη κατά 9% και μείωση των λοιπών ασφαλίσεων ζωής κατά 7% .

Τα ασφάλιστρα των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 2,5 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% συγκριτικά με το 2022. Από το ποσό αυτό, σημαντικό μερίδιο αποτελούν οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (31%), οι ασφαλίσεις πυρός (21%) και οι ασφαλίσεις νοσοκομειακών εξόδων (17%), με μεταβολές ασφαλίστρων έναντι του 2022 κατά +3%, +13% και +11% αντιστοίχως. 

Το 2023, οι επισυμβάσες αποζημιώσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αντασφαλιστικές ανακτήσεις, ανήλθαν σε 2,0 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις
ζωής και σε 1,4 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17% και 48% αντίστοιχα.
Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ο δείκτης ζημιών (loss ratio) της αγοράς το 2023 ανήλθε στο 55% (έναντι 48% το 2022), ενώ ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) ανήλθε στο 50% (έναντι 48% το 2022).

Το ενεργητικό

Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 20,3 δισεκ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023, αυξημένο κατά 8% συγκριτικά με τις 31.12.2022. 

Από το σύνολο του ενεργητικού, 7,2 δισεκ. ευρώ (35%) ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και 2,9 δισεκ. ευρώ (14%) σε εταιρικά ομόλογα. Όσον αφορά
την πιστοληπτική διαβάθμιση αυτών, το 98% των κρατικών ομολόγων και αντίστοιχα το 87% των εταιρικών ομολόγων ήταν πιστοληπτικής διαβάθμισης BB- και πάνω. Επιπλέον, ποσό 4,7 δισεκ. ευρώ (23%) αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις, των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι .

Αντίστοιχα, στις 31.12.2023, οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 16,6 δισεκ. ευρώ (από 15,1 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2022), με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνονται σε 15,2 δισεκ. ευρώ για την ίδια περίοδο (από 13,7 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2022), εκ των οποίων 11,7 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,5 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Από τις τεχνικές προβλέψεις ζωής, το 37% αφορά ασφαλίσεις
ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (έναντι 33% στις 31.12.2022) .

Τα ίδια κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 3,7 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement - SCR)91 ανήλθε σε 2,1 δισεκ. ευρώ, με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 3,7 δισεκ. ευρώ.

Όσον αφορά την ποιότητα των επιλέξιμων κεφαλαίων της ασφαλιστικής αγοράς, αυτά ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1) σε ποσοστό 90%. Παράλληλα, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR ratio) σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100% . Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (Minimum Capital Requirement - MCR)92 στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,4 δισεκ. ευρώ.