Aγορές: Συνέχισε την ανοδική αντίδραση η Wall Street και πλέον περιμένει την Fed.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών βρίσκεται η σημερινή συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια με τους επενδυτές να ποντάρουν σε χαμηλότερες αυξήσεις επιτοκίων, με τα στοιχήματα να δείχνουν αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης.
Πάντως στη Wall Street, τα ρεκόρ "σορταρίσματος" στις μετοχές του τραπεζικού τομέα αρχίζουν να θυμίζουν τη μεγάλη Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008.
Με άνοδο έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, οι δείκτες κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 1,42% στο Παρίσι, κατά 1,75% στη Φρανκφούρτη και 1,79% στο Λονδίνο.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηρεμία μετά την καταιγίδα στις αγορές. Ισχυρή ανάκαμψη χθες προς την περιοχή των 1.,050 μονάδων(+2,14%), με πρωταγωνιστές τις τραπεζικές μετοχές (+4,38%). Η πτώση 10% από το υψηλό της 1ης Μαρτίου έχει δυσκολέψει την κατάσταση στον Γενικό Δείκτη. Οι εν δυνάμει αγοραστές δεν φαίνεται να βιάζονται να στηρίξουν την Αγορά, καθώς μάλλον εκτιμούν ότι η άνοδος των προηγούμενων μηνών αλλά και η δυναμική της πτώσης έχουν δημιουργήσει το έδαφος για ακόμη χαμηλότερες τιμές εισόδου. Η αναμέτρηση με την περιοχή των 1000 μονάδων ολοκληρώθηκε, προσώρας τουλάχιστον, με τους αγοραστές να οδηγούν το ΓΔ ψηλότερα. Με τη μεταβλητότητα ωστόσο να αποκαλύπτει τις εύθραυστες ισορροπίες . Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.049 μονάδες, πλησίον της πρώτης αντίστασης των 1.050 μονάδων και ακολουθούν οι 1.070 και οι 1.100μονάδες. Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό σημείο των 1.000 μονάδων και ακολουθούν οι 970 μονάδες.
Τράπεζες- Moody΄s: Ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες από την Moody's η οποία αναμένει ισχυρότερα κέρδη το 2023 και τονίζει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ισχυρή ρευστότητα, αυξημένο επίπεδο καταθέσεων που αποτελούν «θωράκιση» έναντι κρίσεων.
Πάντως κατά τη διάρκεια του 2023, οι τράπεζες θα δυσκολευτούν περισσότερο να επιτύχουν ουσιαστικές μειώσεις των NPE λόγω πληθωριστικών πιέσεων και υψηλότερων επιτοκίων. Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες είχαν σχετικά άνετους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων το 2022 πάνω από ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ ο μέσος δείκτης CET1 ήταν πέρυσι στο 13,5% σε σύγκριση με 12,4% το 2021.
Η κερδοφορία του 2022 στηρίχθηκε στην πολύ καλή πορεία των εσόδων από τόκους, τα οποία στο σύνολο του κλάδου αυξήθηκαν 5,2%, ενώ καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση και στην πιστωτική επέκταση 5,8%.
Τράπεζες: Τα κεφαλαιακά των ελληνικών τραπεζών επαρκούν για να απορροφήσουν τυχόν ζημιές από τα ομόλογα, στην περίπτωση που αυτές χρειαστεί να εγγραφούν, λόγω των εντάσεων στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα, έπειτα από την κατάρρευση της SVB και της Signature Bank στις ΗΠΑ, αναφέρει η DBRS Morningstar.
Όπως αναφέρει , οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 3,7 δισ. το 2022, έναντι καθαρών ζημιών 4,7 δισ. το έτος 2021. Τα έσοδα το 2022 αντανακλούσαν βελτιώσεις σε όλες τις ροές, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), των καθαρών προμηθειών . Η διαδικασία εξυγίανσης των δανείων έπληξε σημαντικά την κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών το 2020 και το 2021, σημειώνει η DBRS, ωστόσο η κεφαλαιακή πορεία βελτιώθηκε το 2022. Στο τέλος του 2022, ο μέσος δείκτης CET1 ήταν 14,7% .
Τραπεζικές μετοχές: Σύμφωνα με την Optima Bank μετά το πρόσφατο sell-off, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με discount 28% σε σχέση με τις αντίστοιχες τράπεζες της Ν.Α. Ευρώπης. Για την Alpha Bank διατηρεί σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 1,48 ευρώ για την Alpha Bank, σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 1,40 ευρώ για τη Eurobank, σύσταση ουδέτερη από αγορά για την Εθνική με τιμή στόχο τα 4,64 ευρώ και σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 2,80 ευρώ για την Πειραιώς.
Credit Suisse: Αν η Ελβετία δεν μπορεί να σώσει τις τράπεζές της, τότε ποιος μπορεί; αναρωτιέται το Politico.νΟ τρόπος με τον οποίο οι Ελβετοί έκαναν τη διάσωση μπορεί να έκανε τα πράγματα χειρότερα. Από την προηγούμενη κρίση, οι ρυθμιστικές αρχές προσπάθησαν να απο ρέψουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε κίνδυνο να «μολύνουν» το ένα το άλλο με τα προβλήματά τους, επιβάλλοντας ζημίες στους ομολογιούχους (και όχι στους καταθέτες και τελικά στον φορολογούμενο). Στην περίπτωση της Credit Suisse, οι ελβετικές ρυθμιστικές αρχές ανέτρεψαν αυτόν τον κανόνα, επιβαρύνοντας πρώτα τους κατόχους ομολόγων - και αυτό έχει προκαλέσει οικονομικό πανικό σε ολόκληρο το σύστημα. Η πτώση του τραπεζικού γίγαντα Credit Suisse προκάλεσε πλήγμα στη φήμη της Ελβετίας , με έναν αναλυτή να υποστηρίζει, σύμφωνα με το CNBC, ότι οι επενδυτές θα βλέπουν πλέον τη χώρα ως "οικονομική μπανανία".Το κύρος της ως χρηματοπιστωτικού κέντρου έχει καταρρεύσει. Η έννοια κίνδυνος και ελβετικά assets ήταν έννοιες αντίθετες και τώρα η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα χάθηκε
Fairfax: Η Fairfax, ο διεθνής κολοσσός με έδρα τον Καναδά, με επικεφαλής τον Πρεμ Γουάτσα, που διαχειρίζεται κεφάλαια 89 δισεκ. δολ. και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα με πλούσιο χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, και τη διαχείριση ακινήτων.
Ο επικεφαλής του Ομίλου, σε επιστολή του προς τους μετόχους του, εκφράζει την ικανοποίηση του για την πορεία των ελληνικών επενδύσεών του Ομίλου την Ελλάδα (Eurolife, Eurobank, Grivalia κ.ά). Μάλιστα στην επιστολή του εκφράζει και την ευχή του να κερδίσει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναμένει ότι η Ελλάδα θα επιτύχει το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες.
Eurolife: Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια αναφέρεται στην επιστολή προς του μετόχους του Fairfax ο Πρεμ Γουάτσα, για την επικεφαλής της Eurolife κ. Α.Σαρρηγεωργίου και αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι οι δραστηριότητες περιουσίας και ατυχημάτων παρήγαγαν 99% συνδυασμένο δείκτη breakeven αποτελεσμάτων ανάληψης ασφαλίσεων το 2022. Από τον Ιούλιο του 2021, η Fairfax Financial Holdings Limited ελέγχει εξ ολοκλήρου το 80% του Ομίλου.
ΑΝΤ1+- Fairfax: Ο γνωστός για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα όμιλος Fairfax με επικεφαλής τον Πρεμ Γουάτσα αποκτά, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το 15% του ΑΝΤ1+, όπως ανακοίνωσε Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ. Το deal για τη συνδρομητική ψηφιακή πλατφόρμα του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς στόχος είναι να αναπτυχεί εντός και εκτός Ελλάδας, μέσα από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, καινοτόμες υπηρεσίες, νέο πλούσιο περιεχόμενο και μεγάλες παραγωγές. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με ηγετική παρουσία στον χώρο των Media σε Ευρώπη, Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία και με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο media assets απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια.
Attica Bank: Λευκός καπνός για τη συμμετοχή της Thrivest στην ΑΜΚ. Συμφώνησαν οι βασικοί μέτοχοι της Attica bank με τη Thrinvest, των εφοπλιστών Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, για τη συμμετοχή της δεύτερης στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, ενώ φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί και οδικός χάρτης με περίπου προκαθορισμένους όρους για τη συγχώνευση της Attica bank με την Παγκρήτια Τράπεζα.
Fourlis: Σημαντική αύξηση τζίρου κατά 14% με πωλήσεις 501,4 εκατ. ευρώ πέτυχε στη χρήση 2022 ο όμιλος Fourlis ενώ τα καθαρά κέρδη του αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 71,4% και ανήλθαν σε 19,8 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλο στις 31/12/2022 ήταν 201,3 εκατ. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 317,6 εκατ. έναντι 273,4 εκατ. , αυξημένες κατά 16,2%. Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 15,2% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,4% συγκρινόμενες με το 2021.
Grimaldi Euromed- Μινωϊκές Γραμμές: Στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Grimaldi Euromed- Μινωϊκές Γραμμές πέρασε και με τη …βούλα το 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, έναντι τιμήματος 84,17 εκατ. Με την εν λόγω επένδυση, δεν επιτυγχάνεται μόνο η εξασφάλιση ενός σημαντικού οικονομικού ανταλλάγματος αλλά ταυτόχρονα αναμένεται η εδραίωση του λιμένα της Ηγουμενίτσας ως ένα λιμάνι διεθνούς εμβέλειας.
