*της Έλενας Ερμείδου,

Αύξηση 2,5% εμφανίζουν τα ακαθάριστα ασφάλιστρα των Ευρωπαίων ασφαλιστών σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες φτάνοντας τα €1 104 δις σύμφωνα με  τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η CΕΑ. Το γεγονός αυτό αντανακλά την επιτυχή αντιμετώπιση της οικονομικής αστάθειας από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές.

Η φετινή αύξηση είναι ελαφρά χαμηλότερη του 2009, η οποία διαμορφώθηκε στο 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, αλλά μετά από σημαντική βελτίωση από το 2008 όταν τα συνολικά ασφάλιστρα σημείωσαν πτώση σχεδόν 6% σε συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα ασφάλιστρα ζωής στην Ευρώπη εκπροσωπούν το 60% των συνολικών ασφαλίστρων και διαμορφώνονται στα €676 δις για το 2010. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει μία αύξηση 2.5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του 2009, την στιγμή η αύξηση ανά χρόνο φτάνει το +4.6%. Οι μεγαλύτερες αγορές συνεχίζουν να κρατούν τα ηνία και είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, οι οποίες από κοινού εκπροσωπούν το 70% των συνολικών ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι τρεις τελευταίες χώρες κατέγραψαν αυξήσεις στα ασφάλιστρα ζωής με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αυξήσεις των ασφαλίστρων που αναφέρονται για την Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των νέων επιχειρήσεων και της επιθυμίας των πελατών να διασφαλιστούν έναντι οικονομικής αστάθειας ενώ, η μείωση στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται στην μείωση των ομαδικών συνταξιοδοτικών.

• Ανάκαμψη στον κλάδο γενικών ασφαλειών

Αύξηση  2,7% υπό σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες καταγράφει και ο κλάδος γενικών ασφαλειών μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια σχετικής σταθερότητας στο εισόδημα από ασφάλιστρα, αγγίζοντας στο 2010 τα €428 δις. Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά βασικό λόγο από την βελτίωση της οικονομίας, όπου και τα νοικοκυριά εμφανίζουν ανανεωμένο ενδιαφέρον για ασφαλιστικά προϊόντα.

Οι 3 μεγαλύτεροι υπό-κλάδοι του κλάδου γενικών ασφαλειών -αυτοκινήτου, υγείας και περιουσίας –σημείωσαν ποσοστιαίες αυξήσεις στα ασφάλιστρα κατ’ αντιστοιχία 1,3%, 5,9% και 2,6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα ασφάλιστρα των οποίων διαμορφώθηκαν αντίστοιχα €125 δις , €108 δις και €84 δις  το 2010.

• Ασφαλιστική διείσδυση στο 8.2%.

Κατά κεφαλήν, δαπανήθηκαν κατά μέσο όρο ποσό €1.879 για ασφαλίσεις το 2010 από 32 μέλη της CEA. Εκ του ποσού αυτού, τα €1.150 πήγαν στον κλάδο ασφαλειών ζωής και τα υπόλοιπα €729 στον κλάδο γενικών ασφαλειών, εκ των οποίων τα €184 στην υγεία. Συνολικά δαπανήθηκαν €38 περισσότερα ποσά σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες συγκριτικά με το 2009.

Με αύξηση στο ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά  +3.6% στην Ευρώπη και στα ασφάλιστρα  +2.5% το 2010, η μέση διείσδυση στις ασφαλίσεις παρέμεινε σταθερή στο 8.2%. Η διείσδυση στο κλάδο ζωής (5.0%) και στις γενικές ασφάλειες η οποία παρέμεινε και πάλι σταθερή στο (3.2%).

• Ανάκαμψη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ασφαλιστών

Μετά την ανάκαμψη των αγορών κεφαλαίων και παρά την μεταβλητότητα που κυριάρχησε στο 2010, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών συνέχισε να ανακάμπτει ξεπερνώντας τα €7.400 δις το 2010, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι μεταβολές του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου προέρχονται κυρίως από τον κλάδο ζωής. 
Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές επενδύουν σε ομόλογα και τίτλους σταθερής απόδοσης, σε μετοχές και τίτλους κυμαινόμενων αποδόσεων. Από κοινού οι δύο τύποι περιουσιακών στοιχείων εκπροσωπούν σχεδόν το 70% του συνόλου.

• Αγορά –και κανάλια διανομής

Ο αριθμός των εταιρειών στην αγορά μειώθηκε στην 10ετία μετά από κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στα τέλη του 90, ακολουθώντας τους κανόνες για την απελευθέρωση της αγοράς της ΕΕ.  Το 2010, η τάση αυτή αντιστρέφεται με τον αριθμό των εταιρειών 32 χωρών μελών της CEA να φτάνει τις 5 350 συγκριτικά με 4.900 το 2009. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί με 8% αύξηση έναντι 3% μείωσης το 2009.

• Β/Α, πράκτορες, μεσίτες, κατευθείαν πωλήσεις

Το Bancassurance αποτελεί σύμφωνα με τα στοιχεία το κυριότερο κανάλι διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με το μερίδιο αγοράς να κυμαίνεται από 42% για το Βέλγιο και να φτάνει το 87% για την Πορτογαλία το 2009. Κυρίαρχος ο ρόλος του Bancassurance και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. καθώς και στην Αυστρία. Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις μεριδίων στον κλάδο.

Οι πράκτορες υπερτερούν των μεσιτών στην διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων στις περισσότερες χώρες. Η πρακτορεία είναι διαδεδομένη στην Βουλγαρία, στην Σλοβενία, στην Γερμανία και την Κροατία. Από αυτές τις χώρες, μόνο στην Γερμανία παρατηρήθηκε μείωση του μεριδίου της αγορά από πράκτορες μεταξύ 2008 και 2009.

Οι μεσίτες ηγούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο. Σε καμία από τις αγορές δεν υπερτερούν οι κατευθείαν πωλήσεις έναντι των άλλων δικτύων διανομής. Ωστόσο στην Κροατία το 40% των ασφαλίστρων ζωής πωλούνται μέσω κατευθείαν πωλήσεων παρά την μεγάλη παρουσία των πρακτόρων. Οι κατευθείαν πωλήσεις είναι επίσης ευρέως διαδεδομένες στην Ιρλανδία, Σλοβακία, Πολωνία και Ολλανδία.

Οι πράκτορες και οι ασφαλιστές παραμένουν να είναι οι μεγαλύτεροι διανομείς των προϊόντων ζωής στις περισσότερες χώρες. Γενικά, οι πράκτορες κατέχουν την μερίδα του λέοντος στην διανομή γενικών ασφαλειών.

Παρά την ελαφρά μείωση του μεριδίου τους το 2009, η πρακτορεία είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ιταλία, στην Τουρκία, Σλοβενία και Πορτογαλία. Αντιθέτως σε χώρες όπως το Βέλγιο, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, κυριαρχεί η μεσιτεία στον κλάδο γενικών ασφαλειών.
Οι κατευθείαν πωλήσεις αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο κανάλι διανομής, μετά τους μεσάζοντες. Οι κατευθείαν πωλήσεις καταγράφουν καλές επιδόσεις επίσης στην Ιρλανδία, Αυστρία, και Γαλλία.

Τέλος, το Bancassurance κατέχει γενικά δευτερεύον ρόλο στον κλάδο γενικών ασφαλειών και είναι εξαιρετικά σπάνιο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.cea.eu ή να διαβάσετε το φυλλάδιο της CEA αμέσως παρακάτω, πατώντας στον αντίστοιχο τίτλο δίπλα από τη σύνδεση "Δείτε Επίσης"