Η Howden, ο βρετανικός μεσίτης ασφαλίσεων, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της αμερικανικής Risk Strategies, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων (7,7 δισεκατομμυρίων λιρών), μια κίνηση που θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, αποτιμώντας την εταιρεία σε περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια (23,2 δισεκατομμύρια λίρες), σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News.

Στόχος είναι η επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ η αγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω πώλησης μετοχών ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων (3,1 δισ. στερλινών), σύμφωνα με τραπεζικές πηγές. Οι αναφορές για την πιθανή συμφωνία είχαν αρχικά κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο.

Η Mubadala, το κρατικό επενδυτικό ταμείο με έδρα το Άμπου Ντάμπι, και η Hg Capital, υφιστάμενος μέτοχος της Howden, αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 2 δισ. δολάρια (1,5 δισ. στερλίνες) το καθένα σε μετοχικό κεφάλαιο. Η νέα επένδυση θα αποτιμήσει την Howden σε περίπου 20 δισ. δολάρια, γεγονός που συνεπάγεται συνδυασμένη αποτίμηση του ομίλου σε περίπου 30 δισ. δολάρια.

Η εξαγορά θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα για την Howden και τον ιδρυτή της, David Howden (φωτογραφία), ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για επέκταση στην αμερικανική αγορά λιανικής ασφάλισης. Μια επιτυχής συμφωνία θα τοποθετούσε την εταιρεία σε θέση για μια πιθανή εισαγωγή στο αμερικανικό χρηματιστήριο εντός των επόμενων ενός έως τριών ετών, με το 2027 να θεωρείται η πιθανότερη ημερομηνία.

Η Barclays και η Morgan Stanley συμβουλεύουν την Howden στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Evercore ενεργεί για την Kelso και την Risk Strategies.

Κεντρική φωτογραφία: insurancebusinessmag.com