Η συμμετοχή των τραπεζικών ομίλων στο μετοχικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών καταλαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ μικρό ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων τους σε ενοποιημένη βάση, επομένως δεν αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές συστημικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τυχόν δυσμενή μεταβολή των ασφαλιστικών μεγεθών.
Τα παραπάνω επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση της για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα που δόθηκε έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Ειδικό κεφάλαιο στην έκθεση αναφέρεται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών με έδρα την Ελλάδα ανήλθε σε 15,5 δισεκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 15,1 δισεκ. ευρώ), αποτελώντας το 2,8% του ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Δεκέμβριος 2008: 2,8%).
Στο τέλος του 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), ασφαλιστικές υπηρεσίες προσέφεραν 57 ασφαλιστικές εταιρίες με έδρα την Ελλάδα, 751 υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιριών με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (από τα οποία 21 υπό καθεστώς εγκατάστασης και 730 υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών), τρία υποκαταστήματα ασφαλιστικών εταιριών με έδρα εκτός της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τρεις αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. Στον κλάδο των ασφαλειών δραστηριοποιούνται έξι τραπεζικοί όμιλοι με σημαντική συμμετοχή σε εννέα ασφαλιστικές εταιρίες (μικτές, ζωής και ζημιών). Η συμμετοχή των τραπεζικών ομίλων στο μετοχικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών καταλαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ μικρό ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων τους σε ενοποιημένη βάση, επομένως δεν αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές συστημικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τυχόν δυσμενή μεταβολή των ασφαλιστικών μεγεθών.
Παρά το μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η αγορά εμφανίζει μεγάλη συγκέντρωση. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2007-2009 οι πέντε μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες ζωής συγκεντρώνουν πάνω από το 65% της αγοράς. Την ίδια περίοδο, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρίες ζημιών αποτελούν πάνω από το 35% της αγοράς, ενώ στο σύνολο του κλάδου οι πέντε μεγαλύτερες εταιρίες αποτελούν περί το 40%.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ανήλθε το 2009 σε 5,34 δισεκ. ευρώ, αυξημένη μόλις κατά 0,6% σε σύγκριση με το 2008. Ειδικότερα στον κλάδο ζωής, η παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε μείωση κατά 2,9% το 2009 έναντι του 2008, ενώ αντίθετα στον κλάδο ζημιών η παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση κατά 3,8%έναντι του 2008. Στα προαναφερόμενα ποσά για το 2009 δεν συμπεριλαμβάνονται τα ασφάλιστρα που είχαν παραχθεί από τις εταιρίες των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν μέσα στο 2009. Αντίθετα, ενισχυμένη εμφανίζεται η ασφαλιστική παραγωγή το α’ τρίμηνο του 2010, όπου παρουσιάζονται σημαντικές αυξήσεις έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2009, κατά 6,3%, 6,0% και 6,1% στον κλάδο ζωής, στον κλάδο ζημιών και στο σύνολο του ασφαλιστικού κλάδου αντίστοιχα. Σταδιακή αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των ασφαλίστρων του κλάδου ζημιών επί του συνόλου των ασφαλίστρων τα τρία τελευταία χρόνια, το οποίο έφθασε το 2009 το 54,6%, ενώ στον κλάδο ζωής οφείλεται το υπόλοιπο 45,4% της συνολικής παραγωγής. Το α’ τρίμηνο του 2010, το ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ζημιών ανήλθε στο 57,6%, έναντι 42,4% για τον κλάδο ζωής.
Η αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής που εξαγοράστηκαν πριν από τη λήξη τους το 2009 ανήλθε σε 660 εκατ. ευρώ (έναντι 600 εκατ. ευρώ το 2008). Το ποσό αυτό αποτελεί το 58,2% του συνόλου των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν το 2009. Το α’ τρίμηνο του 2010, η αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής που εξαγοράστηκαν πριν από τη λήξη τους αντιστοιχούσε στο 58,6% των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν συνολικά. Από τα αποτελέσματα χρήσεως των ασφαλιστικών εταιριών προκύπτει ότι στο σύνολο του ασφαλιστικού κλάδου το 2009 καταγράφηκαν καθαρά κέρδη ύψους 147 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 488 εκατ. ευρώ το 2008.
Η βελτίωση της κερδοφορίας των ασφαλιστικών εταιριών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τις επενδύσεις τους, αλλά και στον περιορισμό των εξόδων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις επενδύσεις για τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων αυξήθηκαν κατά 159%, για τον κλάδο λοιπών ζημιών κατά 82%, ενώ στον κλάδο ζωής οι ζημίες που καταγράφηκαν το 2008 (214 εκατ. ευρώ) αντιστράφηκαν σε σημαντικά κέρδη ύψους 591 εκατ. ευρώ.