Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες του κλάδου περιουσίας και ατυχημάων (P&C) στην Ευρώπη, με βάση την παραγωγή ασφαλίστρων, αφορούν τα οχήματα (36%), την περιουσία (27%) και τη γενική αστική ευθύνη (12%), αναφέρει η Insurance Europe στην ετήσια έκθεση με τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς έτους 2020. Άλλες δραστηριότητες (25%) αφορούν τη ναυτιλία, την αεροπορία και τις μεταφορές (MAT), τα νομικά έξοδα, τις πιστώσεις και εγγυήσεις, τις διάφορες οικονομικές απώλειες και την ταξιδιωτική βοήθεια. 

Όπως και για όλους τους οικονομικούς τομείς, η πανδημία COVID-19 ήταν το κύριο γεγονός για τους ασφαλιστές το 2020, επηρεάζοντας τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του κλάδου P&C ποικιλοτρόπως. Υπήρχαν επίσης διαφορές μεταξύ των αγορών, όχι μόνο λόγω των διαφοροποιήσεων στα προϊόντα που πωλήθηκαν, αλλά και ως αποτέλεσμα των διαφορετικών περιορισμών που έθεσαν οι εθνικές κυβερνήσεις.

Αποζημιώσεις

Συνολικά, οι αποζημιώσεις κλάδου P&C που καταβλήθηκαν στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,4% το 2020 σε 272 δισ. ευρώ (ή 459 ευρώ κατά κεφαλήν), ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση αύξηση 4,9% μεταξύ 2016 και 2019.

Οι αποζημιώσεις στον κλάδο P&C συνολικά και ανά επιχειρηματική δραστηριότητα τα έτη 2016-2020 (σε δισ. ευρώ):

Εξετάζοντας τις μεμονωμένες αγορές, οι μεταβολές των αποζημιώσεων από έτος σε έτος κυμαίνονταν ως επί το πλείστον από -5% έως 5%, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι αποζημιώσεις αυξήθηκαν απότομα (+30,8%), με τις πληρωμές λόγω διακοπής εργασιών και φυσικών καταστροφών να συμβάλλουν στην αύξηση.

Εξετάζοντας τους μεμονωμένους επιχειρηματικούς τομείς, το 2020, οι αποζημιώσεις γενικής αστικής ευθύνης εκτινάχθηκαν κατά 15% (+6,2% ετησίως μεταξύ 2016 και 2019), με το Ηνωμένο Βασίλειο να αναφέρει σημαντική αύξηση 32,6%. Ο κλάδος περιουσίας σημείωσε επίσης αύξηση 10,8% (+8,3% ετησίως μεταξύ 2016 και 2019). Αυτό εν μέρει οφείλεται στην αύξηση των ζημιών ή των επισκευών ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης διαμονής στο σπίτι, αλλά και στις φυσικές καταστροφές (natcat). Από την άλλη πλευρά, οι αποζημιώσεις κλάδου οχημάτων μειώθηκαν κατά 8,6% (+2,7% ετησίως μεταξύ 2016 και 2019).

Οι ετήσιες μεταβολές των αποζημίωσεων στον κλάδο P&C ανά χώρα το 2020:

Παραγωγή ασφαλίστρων

Το 2020, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, το ΑΕΠ στην ΕΕ μειώθηκε για πρώτη φορά από το 2013 (μείωση 5,9% σε πραγματικούς όρους). Η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη από την πτώση της τάξης του 4,2% το 2009, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,7% το 2020.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες P&C δεν επηρεάστηκαν τόσο όσο ορισμένοι άλλοι οικονομικοί κλάδοι, καθώς μπορούσαν να συνεχίσουν τις εργασίες τους μεταφέροντας τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της παραγωγής κατά 2,8%, σε 419 δισ. ευρώ το 2020, ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο του 3,4% μεταξύ 2016 και 2019. Οι κλάδοι γενικής αστικής ευθύνης (+7,0%) και περιουσίας (+3,6%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ ο κλάδος οχημάτων σημείωσε πιο μέτρια αύξηση (+1,6%).

Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων μπορεί να αποδοθεί τόσο στην υψηλότερη ζήτηση όσο και στην τάση αύξησης των αποζημιώσεων από τα προηγούμενα έτη, καθώς τα ασφάλιστρα εξελίσσονται ώστε να αντικατοπτρίζουν το κόστος των αποζημιώσεων. Στην ασφάλιση περιουσίας, για παράδειγμα, καθώς αυξάνεται η αξία των κτιρίων και των περιουσιακών στοιχείων, αυξάνεται και το κόστος επισκευής τους όταν υποστούν ζημιές, είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια.

Η παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου P&C συνολικά και ανά επιχειρηματική δραστηριότητα τα έτη 2016-2020 (σε δισ. ευρώ) και οι ετήσιες μεταβολές τους:

Η ασφάλιση P&C είναι επίσης ιδιαίτερα επιρρεπής σε κύκλους, σκληρές περιόδους αγοράς υψηλότερων επιτοκίων ασφάλισης και συσσώρευσης κεφαλαίων από ασφαλιστικές που οδηγούν σε αυξημένο ανταγωνισμό και τελικά καταλήγουν σε μια ήπια αγορά χαμηλότερων επιτοκίων και μειωμένης κερδοφορίας.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης P&C για το 2020 διέφεραν μεταξύ των χωρών. Οι δύο μεγαλύτερες αγορές -το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% όλης της παραγωγής ασφαλίστρων- συνέβαλαν σημαντικά στη συνολική αύξηση, με ποσοστά 6,5% και 2,3% αντίστοιχα. Η παραγωγή ασφαλίστρων παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή στη Γαλλία (+0,1%) και στην Ισπανία (+0,6%). Αντίθετα, η Ιταλία σημείωσε μείωση 2,2%. Εκεί, η κατά τα άλλα σταθερή ανάπτυξη αντιστράφηκε κυρίως από την απόδοση του κλάδου οχημάτων, η οποία μειώθηκε κατά 4%.

Οι ετήσιες μεταβολές των ασφαλίστρων κλάδου P&C ανά χώρα το 2020:

Οι διαφορές σε επίπεδο χωρών συνδέονται με τα σχετικά μεγέθη των διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κάθε αγορά -για παράδειγμα, η παραγωγή κλάδου οχημάτων αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της παραγωγής του κλάδου P&C σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά κατέχει ένα πολύ μικρότερο μερίδιο, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο- αλλά και με το πώς επηρεάστηκαν οι διαφορετικοί επιχειρηματικοί κλάδοι από την πανδημία. Στην Ελλάδα, περίπου το 53% της παραγωγής του κλάδου P&C αντιστοιχεί στον κλάδο οχημάτων, το 23% στον κλάδο περιουσίας, το 5% στον κλάδο γενικής αστικής ευθύνης, το 1,5% στον κλάδο νομικών εξόδων, το 1,5% στον κλάδος MAT και το υπόλοιπο 16% στους λοιπούς κλάδους.

Ανάλυση της παραγωγής ασφαλίστρων ανά επιχειρηματική δραστηριότητα P&C ανά χώρα - 2020

Ασφαλιστική πυκνότητα και ασφαλιστική διείσδυση

Κατά μέσο όρο, το κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων στην Ευρώπη ήταν 694€ το 2020, δηλαδή 17€ ή 2,4% περισσότερα από το 2019. Αναλυτικά, οι χώρες με τη μεγαλύτερη ασφαλιστική πυκνότητα είναι το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Αυστρία και η Ισλανδία (από 1000 ευρώ και πάνω). Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά κάτω από το μέσο όρο (694 ευρώ), στην 27η θέση της κατάταξης (30 στο σύνολο), ελάχιστα πάνω από τη Λετονία, τη Ρουμανία, και την Τουρκία.

Ο λόγος των ασφαλίστρων P&C προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 2,30% το 2019 σε 2,46% το 2020. Η ασφαλιστική διείσδυση της Ελλάδας βρίσκεται χαμηλότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, γύρω στο 1,2%.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την έρευνα της Insurance Europe "European Insurance in Figures".