Nextdeal newsroom, 12/10/2017 - 08:29 facebook twitter linkedin ΕΤΕ: Επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων Nextdeal newsroom, 12/10/2017 facebook twitter linkedin Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή Ελληνικών Kαλυμμένων Oμολόγων από το 2009 και Ελληνικής τράπεζας από το 2014 στις Διεθνείς Χρηματαγορές, εκδίδοντας ένα τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους 750 εκατομμυρίων Ευρώ, με απόδοση 2,90%. Η έκδοση ακολούθησε έπειτα από 4 ημέρες συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, την Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Μιλάνο και την Αθήνα. ΤΣύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το ομόλογο προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 110 θεσμικών επενδυτών, με τη ζήτηση να φτάνει στα €2 δισ. Το μεγαλύτερο μέρος της Συναλλαγής κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (46%), 15% από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, 14% σε επενδυτές από την Ιταλία, 14% στην Ελλάδα, 6% σε επενδυτές από την Σκανδιναβία και 5% σε επενδυτές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 56% της συναλλαγής κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% σε Τράπεζες και Ιδιωτική Πελατεία τους (Banks/Private Banking), το 14% σε Hedgefunds, το 11% σε Κεντρικές Τράπεζες/Υπερεθνικούς Οργανισμούς (Central Banks/Official Institutions) και το υπόλοιπο 2% σε άλλους τύπους επενδυτών. Η UBS ενήργησε ως Σύμβουλος της έκδοσης (Arranger), ενώ οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS ενήργησαν από κοινού ως Κύριοι Ανάδοχοι και Συνδιοργανωτές της Έκδοσης (Joint Lead Managers ). Η Commerzbank και η ΕΤΕ ενήργησαν ως Ανάδοχοι (Co-Lead Mangers). Η Orrick, Herrington & Sutcliffe και Δρακόπουλος & Βασσαλάκης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας. Η Συναλλαγή εντάσσεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας με στόχο την επανεδραίωση της παρουσία της στις Διεθνείς Αγορές, επιταχύνοντας παράλληλα την αποδέσμευσή της από τον ELA και βελτιώνοντας τη συνολική χρηματοδοτική της δομή. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Nextdeal newsroom, 23/1/2024 H NBG Pay παρέχει λύσεις ψηφιακών πληρωμών για τους επαγγελματίες που υποχρεούνται να διαθέτουν POS, με νέα προσθήκη τη λύση “ΝΒG Pay - Tap on Mobile”!
Μπόνους από Eurobank σε χαμηλόμισθους! Εφάπαξ ενίσχυση 1.000 ευρώ μέσω vouchers, στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους δίνει η Eurobanκ, όπως αναφέρει η επιστολή της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank, κ. Νατάσας Πασχάλη στο... Nextdeal newsroom, 15/01/2024 - 09:33 15/1/2024
Τράπεζες: Ανοίγει η κουβέντα για μερίσματα και επαναγορά μετοχών! Το πλεονέκτημα Eurobank και Alpha και το παράθυρο ευκαιρίας για ΕΤΕ Οι πιέσεις ευρωτραπεζών/επενδυτών σε SSM, προκειμένου να επιτρέψει υψηλότερο pay-out,... Χρήστος Κίτσιος, 15/12/2023 - 09:58 15/12/2023