Η Hellenic Financial Planners Association, βασικό σκοπό έχει την προβολή του θεσμού του Financial Planning (ή Χρηματοοικονομικού σχεδιασμού). Φιλοδοξεί να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των χρηματοοικονομικών συμβούλων της Ελλάδος για αυτό και καλεί όλους τους συμβούλους από τον χώρο των οικονομικών, επενδυτικών, τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών να ενώσουν τις δυνάμεις πλαισιώνοντας τις τάξεις της.

Η ένωση είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, μέσα από ένα πνεύμα ισότητας και αλληλοσεβασμού των μελών της, την προάσπιση, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και την προώθηση ηθικών κανόνων συμπεριφοράς, επαγγελματικής ηθικής και προστασίας του πολίτη.