Nextdeal newsroom, 12/10/2017 - 08:29 facebook twitter linkedin ΕΤΕ: Επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων Nextdeal newsroom, 12/10/2017 facebook twitter linkedin Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή Ελληνικών Kαλυμμένων Oμολόγων από το 2009 και Ελληνικής τράπεζας από το 2014 στις Διεθνείς Χρηματαγορές, εκδίδοντας ένα τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους 750 εκατομμυρίων Ευρώ, με απόδοση 2,90%. Η έκδοση ακολούθησε έπειτα από 4 ημέρες συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, την Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Μιλάνο και την Αθήνα. ΤΣύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το ομόλογο προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 110 θεσμικών επενδυτών, με τη ζήτηση να φτάνει στα €2 δισ. Το μεγαλύτερο μέρος της Συναλλαγής κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (46%), 15% από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, 14% σε επενδυτές από την Ιταλία, 14% στην Ελλάδα, 6% σε επενδυτές από την Σκανδιναβία και 5% σε επενδυτές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 56% της συναλλαγής κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% σε Τράπεζες και Ιδιωτική Πελατεία τους (Banks/Private Banking), το 14% σε Hedgefunds, το 11% σε Κεντρικές Τράπεζες/Υπερεθνικούς Οργανισμούς (Central Banks/Official Institutions) και το υπόλοιπο 2% σε άλλους τύπους επενδυτών. Η UBS ενήργησε ως Σύμβουλος της έκδοσης (Arranger), ενώ οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS ενήργησαν από κοινού ως Κύριοι Ανάδοχοι και Συνδιοργανωτές της Έκδοσης (Joint Lead Managers ). Η Commerzbank και η ΕΤΕ ενήργησαν ως Ανάδοχοι (Co-Lead Mangers). Η Orrick, Herrington & Sutcliffe και Δρακόπουλος & Βασσαλάκης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας. Η Συναλλαγή εντάσσεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας με στόχο την επανεδραίωση της παρουσία της στις Διεθνείς Αγορές, επιταχύνοντας παράλληλα την αποδέσμευσή της από τον ELA και βελτιώνοντας τη συνολική χρηματοδοτική της δομή. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Χρήστος Κίτσιος, 12/4/2024 Τράπεζες: «Φρένο» SSM σε υπερβολικές προσδοκίες για μέρισμα - Γράφει ο Χρήστος Κίτσιος
Τράπεζες: Με «μαξιλάρια» οι φετινοί στόχοι κερδοφορίας Του Χρήστου Κίτσιου Προσδοκίες για έναρξη του κύκλου αποκλιμάκωσης επιτοκίων τον Ιούνιο και περισσότερες μειώσεις εντός της χρονιάς (σ.σ.: τουλάχιστον τρεις... Χρήστος Κίτσιος, 29/03/2024 - 11:41 29/3/2024
Υπουργείο Οικονομικών: Διορισμός νέας Διευθύνουσας Συμβούλου στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα! Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.... Nextdeal newsroom, 14/02/2024 - 10:28 14/2/2024