close
Αρχική
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • Ιδιωτική Ασφάλιση
    • Κοινωνική Ασφάλιση
    • Επαγγελματικά Ταμεία
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • Υγεία
    • Αυτοκίνητο
    • Οικονομία
    • Τράπεζες
    • Πολιτική
    • Κοινωνία
    • Bancassurance
    • Διεθνή
    • Πολιτισμός
    • Τεχνολογία
    • Καταναλωτικά Νέα
    • Αθλητικά
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
    • Διαμεσολάβηση
    • Ασφαλιστικά Γραφεία
    • Πωλήσεις
    • Εκπαίδευση
    • Γυναίκα και Ασφάλιση
    • Αγγελίες
    • Λεξικό
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    • Σύνταξη
    • Υγεία
    • Περιουσία
    • Αυτοκίνητο
    • Bancassurance
    • Τραπεζικά
    • Λοιποί Κλάδοι
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡA
    • Ασφαλιστικές Εταιρείες
    • Θεσμικοί Φορείς
      • Ενώσεις - Σύλλογοι - Οργανισμοί - Διεύθυνση Εποπτείας
      • Διεθνείς Οργανισμοί
    • Φορείς Υγείας
    • Νομοθεσία
    • Μελέτες / Στατιστικά
    • Οικονομικά Αποτελέσματα
    • Άλλοι φορείς
      • Επιμελητήρια
      • ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικά Ταμεία
      • Εφορίες
      • ΟΤΑ
      • Υπουργεία
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
    • Άρθρα
    • Αρθρογράφοι
    • Βήμα Αναγνωστών
    • Ψηφοφορίες
  • Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Τράπεζες

ΤΡAΠΕΖΕΣ

Optima bank: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές για την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €150 εκατ.
Γιώργος Καλούμενος
Γιώργος Καλούμενος,
19/6/2025 - 09:50
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Optima bank: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές για την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €150 εκατ.

Γιώργος Καλούμενος, 19/6/2025
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Η Optima bank ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους €150 εκατ., διάρκειας 10,25 ετών και σταθερού επιτοκίου, με δικαίωμα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,25 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της τράπεζας.

Η έκδοση συγκέντρωσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον (€1,665 δισ.), σημειώνοντας υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές. Η υψηλή ζήτηση με ισχυρή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική που έχει χαράξει και ακολουθεί με συνέπεια η Optima bank από την αρχή της λειτουργίας της.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, η υπερκάλυψη που επετεύχθη είναι η υψηλότερη  έκδοσης ομολόγου τράπεζας στην Ευρώπη για το 2025 και η υψηλότερη ελληνικής έκδοσης από το 2020.

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον είχε ως αποτέλεσμα, το κουπόνι του ομολόγου να διαμορφωθεί από την αρχική τιμή 6,125% σε 5,5%, μειωμένη κατά 62,5 μονάδες βάσης.

Το 72% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Optima bank για ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων και των εποπτικών της δεικτών με απώτερο σκοπό την παροχή ρευστότητας στην  οικονομία μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών έργων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης δήλωσε σχετικά: “Η μοναδική υποδοχή της έκδοσης από την επενδυτική κοινότητα αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής μας και της δυναμικής πορείας που έχουμε διανύσει. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, στοχεύοντας στη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας μας στην ελληνική τραπεζική αγορά.”

Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησε ως global coordinator της συναλλαγής και μαζί με την Morgan Stanley SE ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners. Co-manager της συναλλαγής ήταν η Optima bank. Οι δικηγορικές εταιρείες DLA Pipper και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank στη συναλλαγή.

Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
  • TAGS:
  • Optima Banks
  • ομόλογα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

  • Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ
    Γιώργος Καλούμενος, 28/08/2025 - 10:46

    Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

  • Ευρώπη Holdings: Σήμερα η γενική συνέλευση – Τα θέματα που θα συζητηθούν
    Γιώργος Καλούμενος, 27/08/2025 - 11:59

    Ευρώπη Holdings: Σήμερα η γενική συνέλευση – Τα θέματα που θα συζητηθούν

  • Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για Υγεία και Ασφάλιση – Οι 16 + 1 ερωταπαντήσεις
    Γιώργος Καλούμενος, 27/08/2025 - 10:19

    Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για Υγεία και Ασφάλιση – Οι 16 + 1 ερωταπαντήσεις

  • Επιχειρήσεις: Τι είναι η αναδρομική διακοπή εργασιών που φέρνει ΑΑΔΕ και γιατί είναι σημαντική για χιλιάδες νομικές οντότητες
    Γιώργος Καλούμενος, 27/08/2025 - 09:23

    Επιχειρήσεις: Τι είναι η αναδρομική διακοπή εργασιών που φέρνει ΑΑΔΕ και γιατί είναι σημαντική για χιλιάδες νομικές οντότητες

  • Ασφάλιση οχημάτων: Η συχνή ζημιά που αφήνουμε ακάλυπτη ενώ μπορεί να καταστρέψει τις διακοπές μας

    Ασφάλιση οχημάτων: Η συχνή ζημιά που αφήνουμε ακάλυπτη ενώ μπορεί να καταστρέψει τις διακοπές μας

    Ένα από τα πιο ευάλωτα και εκτεθειμένα σημεία του αυτοκινήτου δεν είναι άλλο  από το παρμπρίζ. Η θραύση ειδικά του μπροστινού...
    Γιώργος Καλούμενος, 08/08/2025 - 11:18
  • Αδιαφάνεια και διακριτική τιμολόγηση πελατών στις υπηρεσίες Υγείας επισημαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

    Αδιαφάνεια και διακριτική τιμολόγηση πελατών στις υπηρεσίες Υγείας επισημαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

    Το ζήτημα της αδιαφάνειας και της διακριτικής τιμολόγησης πελατών στην τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας μεταξύ ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών εταιρειών...
    Γιώργος Καλούμενος, 07/08/2025 - 09:43
  • Ταξίδι στο εξωτερικό με αυτοκίνητο - Τι ισχύει με την ασφάλιση και τι έγγραφα χρειάζεται να έχετε μαζί σας;

    Ταξίδι στο εξωτερικό με αυτοκίνητο - Τι ισχύει με την ασφάλιση και τι έγγραφα χρειάζεται να έχετε μαζί σας;

    Το ταξίδι με αυτοκίνητο είναι αναμφισβήτητα από τις ομορφότερες εμπειρίες διακοπών που μπορεί να αποκομίσει κανείς στις διακοπές του. Αν όμως δεν...
    Γιώργος Καλούμενος, 06/08/2025 - 10:06
  • Σχέσεις, υγεία και οικονομική σταθερότητα oι βασικές προτεραιότητες της Gen Z - Γιατί αποτελεί ευκαιρία για την ασφαλιστική αγορά

    Σχέσεις, υγεία και οικονομική σταθερότητα oι βασικές προτεραιότητες της Gen Z - Γιατί αποτελεί ευκαιρία για την ασφαλιστική αγορά

    Η ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους (σχέσεις, υγεία, οικονομική κατάσταση) αποτελεί πλέον την πρώτη προτεραιότητα των νέων...
    Γιώργος Καλούμενος, 05/08/2025 - 10:56
  • Τι σημαίνει για την ασφαλιστική αγορά το MoU μεταξύ Export Credit Greece S.A. και της ΕΤΕπ

    Τι σημαίνει για την ασφαλιστική αγορά το MoU μεταξύ Export Credit Greece S.A. και της ΕΤΕπ

    Tην ανάγκη για ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις όπως είναι η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, η επενδυτική προστασία, οι ασφάλειες εμπορικών και πολιτικών...
    Γιώργος Καλούμενος, 04/08/2025 - 11:26
  • Leasing αυτοκινήτου: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για ιδιώτες, επαγγελματίες και κάθε μορφή επιχείρησης

    Leasing αυτοκινήτου: Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για ιδιώτες, επαγγελματίες και κάθε μορφή επιχείρησης

    Έχοντας τα τελευταία χρόνια καθιερωθεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων οδηγών το leasing μεταχειρισμένων και μη αυτοκινήτων, αποτελεί πλέον μια απλούστατη...
    Γιώργος Καλούμενος, 31/07/2025 - 14:00

Σελίδες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ΕΠΟΜΕΝΗ
  • τελευταία »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάντηση ΠτΔ με την Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
14:13 Συνάντηση ΠτΔ με την Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
  • 13:42 Γεωργιάδης σε Καραγεωργοπούλου: Σήμερα επιτελείται στο ΕΣΥ το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής ανακαίνισης όλων των εποχών
  • 11:43 Κυρ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στο επίκεντρο η οικονομία - 4 μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν φέτος στην Ελλάδα
  • 10:54 Το πρώτο ηλεκτροκίνητο σκάφος υπηρεσίας σε ελληνική μαρίνα
  • 10:49 Η Conduit Re ενισχύει την ομάδα ανάληψης κινδύνων με στρατηγικούς διορισμούς
  • 10:34 Συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus
  • 09:50 Στρατηγική Συναλλαγή LAMDA – Όμιλος ION ύψους €450εκ για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon
  • 09:45 Eurostat: Τουλάχιστον 1 στους 10 Έλληνες δεν μπορεί να βάλει στο τραπέζι ένα σωστό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα
  • 09:31 Άδωνις Γεωργιάδης: Στα 701 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης
  • 09:26 Στο 26% ανεβάζει η UniCredit το ποσοστό της στην Alpha Bank
  • 08:56 Το «γαλλικό χαρτί» παίζει η κυβέρνηση, η ιταλική «ψήφος» στην Alpha Bank, "αέρας" 4 δισ. στο Χ.Α, ο δισεκατομμυριούχος της… Lamda και το νέο συμβόλαιο της Intralot
  • 08:51 Μπορεί ένας αλγόριθμος να αποφασίζει ποιος είναι υπεύθυνος για ένα ατύχημα;
  • 08:46 Μέτρα δέουσας επιμέλειας και πιστοποίηση της ταυτότητας του ασφαλισμένου!
  • 08:43 Τι είδους Ασφαλιστικά προϊόντα ζητούν οι νεότεροι άνθρωποι από τις Ασφαλιστικές εταιρίες;
  • 15:32 Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα – Αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία
  • 14:17 ΤτΕ: Ελαφρά επιβράδυνση στις καταθέσεις αλλά βελτίωση της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας τον Ιούλιο
  • 12:55 Ρωσο-ουκρανικό μέτωπο: Κλιμάκωση χωρίς τέλος από τη Ρωσία, θωρακίζεται με το βλέμμα στην μέλλον η Ουκρανία
  • 12:45 Παραίτηση βόμβα Δρ. Δημήτρη Δασκαλάκη από το CDC – Τι καταγγέλλει για την πολιτική Υγείας των ΗΠΑ
  • 12:35 Ευρωκλινική Παίδων: Παιδιατρικά Πακέτα Προσχολικού Ελέγχου σε Προνομιακές Τιμές
  • 11:45 Τι απαντά ο Γεωργιάδης στον Κύρτσο για τη Novartis
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  1. 27/8 Νέος CEO της Ευρώπη Holdings ο Γιάννης Παπαβασιλείου
  2. 25/8 Η εγγραφή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα ειδικά μητρώα, το ενιαίο σημείο πληροφόρησης και το ασυμβίβαστο συνεργασιών!
  3. 27/8 OTA Updates: O νέος πονοκέφαλος του ασφαλιστικού κλάδου
  4. 26/8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ποιες είναι οι «ασθένειες» του Ενιαίου Δείκτη Υγείας στις ασφαλίσεις υγείας
  5. 25/8 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Αγρίνιο
  6. 29/8 Τι είδους Ασφαλιστικά προϊόντα ζητούν οι νεότεροι άνθρωποι από τις Ασφαλιστικές εταιρίες;
  7. 28/8 Με ποιους τρόπους λύνεται μια ασφαλιστική σύμβαση;

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

  • Lakis Poures

    τι 20 ...4 νοματαίοι είναι στο ισόγειο της Συγγρού και κοιτάνε τους τοίχους περιμένοντας απόλυση και αποζημίωση. Οι λεγάμενοι κυκλοφορούν με πολυτελή αυτοκίνητα και έχον φεσώσει όποιον φοράει...

    Ανακοίνωση της ΟΑΣΕ για τη NOS Insurance Services  · 3 weeks ago

  • diogenis o dikaios

    Για τους μισθους ; Για τις παραλογες βαρδιες ; Για την "ανεξελιξη" των εργαζομενων ; Ουτε κουβεντα βλεπω..που να ερθουν και τα μαντατα των Αμερικανικων δασμων. Η Ελβαλχαλκορ ακουει ;

    Γαλλικό μνημόνιο αλά… Ελληνικά, σχέδιο για βάσεις των ΗΠΑ σε ελληνικά νησιά, πόσο εκτεθειμένη είναι η Ελλάδα στου δασμούς, σε υψηλά 24 ετών το επενδυτικό ρίσκο και το ισχυρό αποτύπωμα ... · 1 month ago

  • Georgios Serafimides

    Αγαπητέ Κώστα, Εύστοχη η παραίνεσή σου καθώς όντως υπάρχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που είναι ανασφάλιστες, ΑΛΛΑ επέτρεψε μου τις κάτωθι παρατηρήσεις. 1. Αν μία επιχείρηση με τζίρο άνω των...

    Η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές και οι ασφαλιστικοί πράκτορες που ακόμα δεν εκμεταλλεύονται την ευκαιρία!  · 1 month ago

  • τρελιαρης

    πολυ ενδιαφερον αρθρο

    Ένας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής μοιράζεται μαζί μας μυστικά επιτυχίας και αλήθειες - Τι είπε ο κ. Χ. Χρυσολόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής  · 1 month ago

  • Michael

    Είναι πόλεμος φθοράς, δυστυχώς.

    Η σκληρή «γραμμή» της Ρωσίας και η μεγάλη δοκιμασία για τους Ουκρανούς πολίτες  · 1 month ago

Config Page Gr

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 3, 10557
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3229394 Fax: 210 3257074 Email: info@nextdeal.gr

NEWSLETTER

Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόμενά σας, κάθε μέρα.

FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin
  • YouTube

QUICK LINKS

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

© 2018 Nextdeal.gr

  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Newsletter
  • Like Us on
    Facebook

  • Follow Us on
    Twitter

  • Follow Us on
    Instagram

  • Follow Us on
    LinkedIn

  • Subscribe on
    YouYube

loading