Γιώργος Καλούμενος, 19/6/2025 - 09:50 facebook twitter linkedin Optima bank: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές για την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €150 εκατ. Γιώργος Καλούμενος, 19/6/2025 facebook twitter linkedin Η Optima bank ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους €150 εκατ., διάρκειας 10,25 ετών και σταθερού επιτοκίου, με δικαίωμα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,25 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της τράπεζας. Η έκδοση συγκέντρωσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον (€1,665 δισ.), σημειώνοντας υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές. Η υψηλή ζήτηση με ισχυρή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική που έχει χαράξει και ακολουθεί με συνέπεια η Optima bank από την αρχή της λειτουργίας της. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, η υπερκάλυψη που επετεύχθη είναι η υψηλότερη έκδοσης ομολόγου τράπεζας στην Ευρώπη για το 2025 και η υψηλότερη ελληνικής έκδοσης από το 2020. Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον είχε ως αποτέλεσμα, το κουπόνι του ομολόγου να διαμορφωθεί από την αρχική τιμή 6,125% σε 5,5%, μειωμένη κατά 62,5 μονάδες βάσης. Το 72% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Optima bank για ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων και των εποπτικών της δεικτών με απώτερο σκοπό την παροχή ρευστότητας στην οικονομία μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών έργων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης δήλωσε σχετικά: “Η μοναδική υποδοχή της έκδοσης από την επενδυτική κοινότητα αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής μας και της δυναμικής πορείας που έχουμε διανύσει. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, στοχεύοντας στη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας μας στην ελληνική τραπεζική αγορά.” Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησε ως global coordinator της συναλλαγής και μαζί με την Morgan Stanley SE ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners. Co-manager της συναλλαγής ήταν η Optima bank. Οι δικηγορικές εταιρείες DLA Pipper και Bernitsas Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank στη συναλλαγή. Ακολουθήστε το Nextdeal.gr στο Google News .
Γιώργος Καλούμενος, 08/07/2025 - 11:14 Η Πειραιώς επεκτείνει τις δυνατότητες ψηφιακής χρηματοδότησης μέσω συνεργασίας με το Car.gr
Γιώργος Καλούμενος, 04/07/2025 - 11:07 Αποκλειστικό: Στα γενέθλια των 10 χρόνων της η DAT Hellas λανσάρει το καινοτόμο προϊόν... Σίλβι - Τι είναι;
Γιώργος Καλούμενος, 03/07/2025 - 10:30 Σημαντικά αυξημένη η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών φέτος - Πιο δύσκολο το έργο της ασφαλιστικής αγοράς
Γιώργος Καλούμενος, 03/07/2025 - 09:07 Επιχειρήσεις - Επαγγελματίες: Πώς αλλάζει το τοπίο στις συναλλαγές με την υποχρεωτική εφαρμογή της πλήρους ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Επιθεώρηση Γ. Φουφόπουλου: Με σύνθημα «Όταν Κοιτάς Από Ψηλά» βράβευσε τους καλύτερους παρουσία επιφανών πολιτικών και ανώτατων στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς (βίντεο) Με σύνθημα τον τίτλο του βιβλίου του Νίκου Μιχαλόπουλου «Όταν Κοιτάς Από Ψηλά» το οποίο περιγράφει την πορεία του Ολυμπιονίκη μας... Γιώργος Καλούμενος, 03/07/2025 - 08:45
Nέος διευθύνων σύμβουλος στην Ημιθέα o Νίκος Παπαδημητρίου Νέος διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Ημιθέα ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ανέλαβε από 24/6 ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου. Ο Νίκος Παπαδημητρίου... Γιώργος Καλούμενος, 02/07/2025 - 13:17
ΤτΕ: Πρόστιμα 163.400 ευρώ για συνολικά 14 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας το 2024 Χρηματικά πρόστιμα συνολικού ποσού 163.400 ευρώ για συνολικά 14 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν κατά το 2024, οι οποίες... Γιώργος Καλούμενος, 01/07/2025 - 14:38
Αποκλειστικό - Natech: Σε 4 πυλώνες η ανάπτυξή της - Εξυπηρετεί πάνω από 40 τραπεζικούς οργανισμούς διεθνώς - Συνεργάζεται και με την Hellas Direct Νέα επενδυτικά κεφάλαια ύψους 33 εκατ. δολαρίων εξασφάλισε η πλατφόρμα τραπεζικής τεχνολογίας Natech Banking Solutions με έδρα τα Ιωάννινα για... Γιώργος Καλούμενος, 01/07/2025 - 11:30
Οχήματα: Ξεκινούν από σήμερα οι απεργιακές κινητοποιήσεις για το ψηφιακό πελατολόγιο - Οι επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά Επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν από σήμερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αυτοκινήτου στο πλαίσιο έντονης διαμαρτυρίας για... Γιώργος Καλούμενος, 01/07/2025 - 10:20
ΗΠΑ: Ελεύθερος σκοπευτής σκότωσε πυροσβέστες που είχαν πάει να σβήσουν πυρκαγιά στην πολιτεία Άινταχο Ενέδρα θανάτου έστησε ελεύθερος σκοπευτής εναντίον πυροσβεστών που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο μέλη της υπηρεσίας που... Γιώργος Καλούμενος, 30/06/2025 - 16:37