Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι ανακούφισης χθες στη χρηματιστηριακή αγορά (+4,19%), καθώς οι υπερπουλημένες τιμές προκάλεσαν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η υποχώρηση της αγοράς την έφερε σε υπερπουλημένη περιοχή, έχοντας παραδώσει το μεγαλύτερο μέρος της υπεραπόδοσης (έναντι των βασικών Ευρωπαϊκών μετοχικών δεικτών από τις αρχές του έτους. 

Εκρηκτική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών , με την  αγορά η οποία επανέρχεται τη ζώνη  των 1.150-  1.160 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος τις ευρωπαϊκές αγορές. Η αγορά ανέκαμψε  μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 5,03%. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της ΔΕΗ, της Μυτιληναίος και της Viohalco. Tο χθεσινό ανοδικό τίναγμα ήταν απλά μία διόρθωση στην προηγούμενη πτωτική κίνηση, ή σηματοδοτεί την επιστροφή των αγοραστών;

Αγορές: Σε θετικό έδαφος έκλεισαν οι αμερικανικοί δείκτες (Dow Jones +0,40%,  S&P 500 +0,52%, Nasdaq+ 0,58%), καταφέρνοντας να συνεχίσουν την καλή πορεία κόντρα στην αυξημένη γεωπολιτική ένταση, βρίσκοντας σημαντικές στηρίξεις στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων,  καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στο παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο εν μέσω της σύγκρουσης στο Ισραήλ. 

Ισχυρή ήταν η ανάκαμψη στις ευρωπαϊκές αγορές , με τα χρηματιστήρια να βρίσκουν στήριξη στην αντίδραση της Wall Street και στην υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων, αφήνοντας προς το παρόν στην άκρη την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με «άλμα» 1,96%,  ο DAX έκλεισε με άνοδο 1,95% , ο CAC 40 σημείωσε κέρδη 2,01% και ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,82%.

Deutsche Bank: Οι κίνδυνοι στις αγορές έχουν μετατραπεί πλέον σε επενδυτικές ευκαιρίες, σύμφωνα με την Deutsche Bank και δηλώνει Overweight στις μετοχές και βλέπει ράλι έως τα τέλη του 2024. Όλοι οι κίνδυνοι που ελλόχευαν στις αγορές έχουν μετατραπεί πλέον σε ευκαιρίες καθώς αντανακλώνται πλήρως στις αποτιμήσεις των μετοχών. Η αγορά από υπερβολικά αισιόδοξη έγινε υπερβολικά ανήσυχη. Πλέον οι αγορές έχουν αποτιμήσει αυτά τα ρίσκα. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια και τις κεντρικές τράπεζες, αναμένονται πλέον θετικές εκπλήξεις για το επόμενο έτος. 

Η Deutsche Bank είναι ιδιαίτερα θετική για τις ευρωπαϊκές μετοχές και εκτιμά πως θα υπεραποδώσουν στο μακροπρόθεσμο διάστημα. Συνολικά, βλέπει άνοδο 6-7% για τις ευρωπαϊκές μετοχές φέτος σε μέσο όρο και ένα περαιτέρω 10% το 2024. 

Πετρέλαιο: Φρένο στα κέρδη του πετρελαίου μετά το μεγαλύτερο άλμα των τελευταίων έξι μηνών. Η αγορά προσπαθεί να αξιολογήσει πως θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Υπάρχει πάντως η αισιοδοξία πως η κατάσταση θα παραμείνει σε τοπικό επίπεδο.

Το συμβόλαιο του WTI παραδόσεως Νοεμβρίου υποχώρησε 0,5%  στα 85,97 δολάρια το βαρέλι και το Brent Δεκεμβρίου υποχώρησε 0,6% στα 87,65 δολ. Την ίδια ώρα, πάντως, ανοδικά κινήθηκε για μια ακόμη ημέρα ο χρυσός (+0,6% στα 1.875,30 δολ., καθώς η γεωπολιτική αναταραχή οδηγεί πολλούς επενδυτές προς πιο ασφαλή καταφύγια.

ΔΝΤ- Οικονομία: Πολύ υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη θα καταγράψει η ελληνική οικονομία σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,5% φέτος και 2% το 2024 προβλέπει το ΔΝΤ στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας .

Η αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται 0,7% φέτος και 1,2% το 2024, ενώ προβλέπει συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας κατά 0,5% . 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή,  προβλέπει ότι θα μειωθεί σε μέσα επίπεδα στην Ελλάδα στο 4,1% φέτος και στο 2,8% το 2024, ενώ για την Ευρωζώνη προβλέπεται να μειωθεί στο 5,6% και 3,3%, αντίστοιχα.

Η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα προβλέπεται να συνεχιστεί, με το ποσοστό της να υποχωρεί στο 10,8% φέτος και το 9,3% το 2024 από 12,4% πέρυσι.

Τράπεζες: Δεν περιμέναμε τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ για να μάθουμε που οφείλονται τα "εύκολα" κέρδη των τραπεζών, (σε σημαντικό βαθμό). Οι ελληνικές τράπεζες δανείζονται φθηνά από τους καταθέτες και δανείζουν ακριβά τους δανειολήπτες με αποτέλεσμα να λειτουργούν με επιτοκιακό περιθώριο το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη.Στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το επιτοκιακό περιθώριο των Ελληνικών τραπεζών (δηλαδή η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων – καταθέσεων) διαμορφώθηκε στο 3,13%. Αμέσως υψηλότερο είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στη Λιθουανία 3,36%, Εσθονία 3,63% Λετονία 3,73%. Παρόλο που οι Ελληνικές τράπεζες λειτουργούν με επιτοκιακό περιθώριο παρεμφερές εκείνων των χωρών της Βαλτικής η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων τους είναι πολύ μικρότερη. 

Κωτσόβολος: H ΔΕΗ, o όμιλος Quest  και ο Όμιλος Μαρινάκη σε σχήμα που συμμετέχουν επίσης το Latsco Family office και ο επιχειρηματίας Χάρης Καρώνης (Viva Wallet) αποτελούν τους «μνηστήρες» της Κωτσόβολος. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως το τίμημα θα κινηθεί μεταξύ 250-300 εκατ.

Οι πιθανοί αγοραστές της Κωτσόβολος, ο έχουν υποβάλει μη δεσμευτικές προσφορές τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι (Citi) αξιολογούν επί του παρόντος.

Cenergy: Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, σε συνεργασία με την Jan De Nul ανέλαβαν σύμβαση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη μεταφορά και την εγκατάσταση ενός υποβρύχιου συστήματος τεσσάρων export καλωδίων HVAC 220kV για τα πολωνικά υπεράκτια αιολικά πάρκα Baltyk II και Baltyk III. Κατά την λειτουργία τους, τα δύο αιολικά πάρκα , θα παράγουν αρκετή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για να προμηθεύουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια πολωνικά νοικοκυριά.

Trade Estates: Υπεγράφη η συμφωνία της Reds με την εταιρεία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ του Oμίλου Fourlis (ετοιμάζεται για είσοδο στο Χ.Α) για την πώληση στην τελευταία του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το εμπορικό πάρκο Smart Park. Η αξία του ακινήτου έχει συμφωνηθεί σε 110 εκ., ενώ μετά τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.8.2023, το κατ’ αρχήν καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η REDS είναι 93 εκ.

Υ.Γ: Απίστευτες φρικαλεότητες. Μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη και για αποκεφαλισμούς μωρών αλλά και για καμένα πτώματα αμάχων. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες συγκλονίζουν και δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που γίνεται.