ΔΕΗ: Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες της στήλης (Απελεύθερος 29 Οκτωβρίου) για το εύρος τιμής διάθεσης (8,50 με 9 ευρώ) και την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς στις 2 Νοεμβρίου.

Θα εκδοθούν 130 με 150 εκατομμύρια νέες μετοχές, με στόχο αντληθεί ποσό, μεταξύ 1,1 με 1,35 δισ. ευρώ.

ΔΕΗ ΙΙ: Λόγω της υψηλής ζήτησης, στο σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης, είναι εξαιρετικά πιθανόν- εκτός αν υπάρξει άρδην επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης- η τιμή να διαμορφωθεί στο ανώτατο σημείο του εύρους (9 ευρώ).

Σε αυτό το σενάριο το ύψος της ΑΜΚ θα κινηθεί, μεταξύ 1,17 με 1,35 δισ. ευρώ και η CVC θα βάλει, μεταξύ 325,8 με 343,8 εκατ. ευρώ, ώστε να κατέχει, μετά την ΑΜΚ, το 10%.

ΔΕΗ ΙΙΙ: Το 15% των νέων μετοχών θα διατεθεί σε εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, ενώ το 85% θα διατεθεί μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το Δ.Σ της ΔΕΗ μπορεί να μεταβάλει τον παραπάνω επιμερισμό, με βάση τη ζήτηση, που θα εκδηλωθεί, σε κάθε σκέλος της συνδυασμένης προσφοράς.

Οι εγχώριοι παλαιοί μέτοχοι, εφόσον εγγραφούν, θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή, ώστε να διατηρήσουν αλώβητο, μετά την ΑΜΚ, το υφιστάμενο ποσοστό τους. Σε περίπτωση υπερεγγραφής και εφόσον μείνουν αδιάθετες μετοχές, στο σκέλος της Δημόσιας Προσφοράς, θα υπάρξει pro rata κατανομή.

ΔΕΗ- ΑΠΕ: Επειδή ένα ποσό, μεταξύ 1,17 με 1,35 δισ. ευρώ, είναι υπεραρκετό για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, η προσοχή της αγοράς θα πρέπει να είναι διπλά εστιασμένη στους όρους τυχόν εξαγοράς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ή σύναψης κοινοπραξίας για offshore αιολικά.

Μικρή είναι η πιάτσα, μεγάλα τα συμφέροντα και πολλά άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν…

Jumbo: Η διοίκησή της ανακοίνωσε στις 27/10 ότι φέρνει μπροστά την καταβολή του συνόλου της έκτακτης χρηματικής διανομής (μικτό ποσό 0,30 ευρώ ανά μετοχή), αντί για δύο ισόποσες δόσεις.

Προφανής στόχος της κίνησης η τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς την ημέρα της ανακοίνωσης το κρίσιμο για το MSCI rebalancing 10ήμερο ήταν ακριβώς στα μισά. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν πενιχρό καθώς η κεφαλαιοποίηση υποχώρησε στα 1,74 δισ. ευρώ.

Lamda-Helikon: Αποεπενδύθηκε, την περασμένη Παρασκευή, από τον τίτλο της ΔΕΗ η Helikon, μεταβιβάζοντας, μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, περίπου 3,9 εκατ. μετοχές της επιχείρησης σε τρία αμερικανικά funds. Κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, είχε ρευστοποιήσει, επιπρόσθετα, περίπου 400 χιλ. μετοχές.

Η αποεπένδυση διενεργήθηκε, προκειμένου να δημιουργήσει ρευστότητα, για να συμμετάσχει στην ΑΜΚ της ΔΕΗ (Απελεύθερος 1 Οκτωβρίου).

Lamda: Η αποεπένδυση αρχικά της Bienville (Απελεύθερος 30 Ιουνίου 2021) και τώρα της Helikon θα βοηθήσει στη συμπεριφορά της μετοχής.

Λείπουν, όμως, καταλύτες καθώς σειρά θετικών εξελίξεων μετατίθεται για τους πρώτους μήνες του 2022.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η απόφαση του Δ.Σ να ορίσει στα 1,416 ευρώ την τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης επιδιώκει να περάσει το μήνυμα ότι οι Ολλανδοί και το management team πιστεύουν στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.

Λογικά τα 8.034.000 δικαιώματα θα εξασκηθούν και θα εκδοθούν ισάριθμες μετοχές. Συνολικά το πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης και διάθεσης ως 17.409.600 δικαιωμάτων (σ.σ. αντιστοιχεί στο 5% του υφιστάμενου αριθμού μετοχών).

Η αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ως κατά 11,37 εκατ. ευρώ, σε πρώτη φάση, βοηθάει από πολλές πλευρές...

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΙ: Ο τρόπος με τον οποίο η πλευρά Μπάκου- Καϋμενάκη προωθεί, επικοινωνιακά, τις θέσεις της, συσκοτίζει ακόμη και τα σημαντικά σημεία, που θέτει επί τάπητος.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ Reggeborgh- Μπόμπολα, δεν είναι, κατά την άποψη έμπειρων νομικών, το μείζον από την στιγμή, που όταν συνάφθηκε δεν υπήρχαν ποσοστά, που να οδηγούν σε υποχρέωση δημόσιας προσφοράς. Άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει θίξει η πλευρά των εφοπλιστών είναι πολύ σοβαρότερα.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΙΙ: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έπρεπε βέβαια να διαφωτίσει το επενδυτικό κοινό, αν η Reggeborgh της κατέθεσε αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού, στην πλήρη του μορφή, μετά τη σύναψή του.

Καλά είναι τα μηνύματα περί μη αποδοχής εξωθεσμικών παρεμβάσεων και οι δανεικές από το «ορθόδοξο» ΠΑΣΟΚ ατάκες του τύπου «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χειραγωγείται», αλλά υπάρχει και το επενδυτικό κοινό, που πρέπει να γνωρίζει -έστω-τα βασικά.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙV: Η διαμάχη των δύο πλευρών έχει εκτροχιάσει ακόμη και υπουργούς. Αλλιώς πώς να εξηγηθεί ότι κάποιοι παίρνουν ανοικτά θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, υποδεικνύοντας λύσεις.

Αυτό με τους αγγελιοφόρους/γραμματοκομιστές πρέπει να το προσέξουν στην κυβέρνηση. Ούτε επί Ανδρέα τόση κίνηση...

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.