Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, το σχήμα των μεγαλομετόχων της Aegean βρήκε ένα νέο σημείο ισορροπίας, που εξασφάλισε όχι μόνο τη διενέργεια ΑΜΚ με πλήρη δικαιώματα προτίμησης αλλά και τις προϋποθέσεις εύκολης κάλυψής της.

Aegean: ΑΜΚ 60 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία 0,2625 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά και τιμή διάθεσης 3,2 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το Δ.Σ της εταιρείας.

Θα εκδοθούν, συνολικά, 18.750.000 νέες μετοχές και σε περίπτωση αδιάθετων δίνεται δυνατότητα υπερεγγραφής.

Όχι, όμως, για απεριόριστο αριθμό. Ο κάθε επενδυτής μπορεί να πάρει αριθμό αδιάθετων μετοχών, που θα αντιστοιχεί, κατά ανώτατο όριο, στις νέες μετοχές που δικαιούται, βάσει εξάσκησης δικαιωμάτων.

Aegean II: Ευτύχης Βασιλάκης, Αφοί Λασκαρίδη και Αχ. Κωνσταντακόπουλος δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν, πλήρως, τα δικαιώματα, που τους αναλογούν. Επιπρόσθετα, δεν θα πωλήσουν μετοχές για περίοδο 6 μηνών.

Οι παραπάνω μαζί με τους Χρ. Ιωάννου και Αν. Δαυίδ δεσμεύονται να αποκτήσουν 11.672.157 νέες μετοχές, βάζοντας 37,3 εκατ. ευρώ. Το αν θα προκύψουν αδιάθετες θα κριθεί από το αν οι υπόλοιποι μέτοχοι εξασκήσουν τα δικαιώματα για 7.077.843 νέες μετοχές.

Aegean III: Βάσει, πάντως, των δηλώσεων μεγαλομετόχων η ΑΜΚ πρέπει να θεωρείται καλυμμένη.

Και αυτό διότι Βασιλάκης, Κωνσταντακόπουλος και Αφοί Λασκαρίδη δεσμεύονται να απορροφήσουν συνολικά ως 3.750.000 από τυχόν αδιάθετες.

Είναι εμφανές ότι οι μεγάλοι μέτοχοι επιδιώκουν να πάρουν το στοίχημα της επανόδου σε κανονικότητα, αυξάνοντας τα ποσοστά τους, σε φθηνά, σύμφωνα με την παραπάνω προσδοκία, επίπεδα.

Ο Ευτύχης Βασιλάκης δηλώνει διατεθειμένος να πάρει ως 1.875.000 νέες μετοχές από τις αδιάθετες, ο Αχ. Κωνσταντακόπουλος ως 445.000 μετοχές, η Alsenco Enterprises Ltd ως 715 χιλ. Άλλες τόσες η Siana Enterprises Ltd.

MOH: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η εξαγορά των αιολικών πάρκων της Fortress από τη Motor Oil. Το equity value της συμφωνίας για τα 11+1 Αιολικά πάρκα ισχύος 220+20 MW ανέρχεται σε 123,5 εκατ. ευρώ.

Αναλαμβάνει, επιπρόσθετα, δανεισμό των έξι υπό εξαγορά εταιρειών της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.

Attica-Ηρακλής: Τις αγκάλες του, προκειμένου να υποδεχθεί την επανατιτλοποίηση απαιτήσεων του project Artemis (1,33 δισ. ευρώ), συν περίπου 200 εκατομμύρια απαιτήσεις από νέα NPEs, ετοιμάζεται να ανοίξει ο Ηρακλής.

Ενδεχόμενη έγκριση της αίτησης θα παράσχει άλλη μια απόδειξη ότι ο Ηρακλής δεν είναι μόνο γενναίος, όπως τον χαρακτήρισε πρόσφατα ο Μιχάλης Σάλλας, αλλά και... μερακλής (από την αραβική λέξη merak που σημαίνει μεταξύ άλλων πάθος για κάτι).

Attica-Ellington: Μερακλήδικη ήταν και η διαγωνιστική διαδικασία, για την πώληση άνω του 50% των mezzanine και junior notes της επανατιτλοποίησης.

Ο διαγωνισμός έτρεξε γρήγορα και αθόρυβα (αλήθεια, εστάλησαν NDAs σε επενδυτές που έχουν κάνει ανάλογες συναλλαγές στην Ελλάδα;) και η Ellington αναδείχθηκε σε προτιμητέο επενδυτή.

Η ανακοίνωση της Attica δεν είχε την παραμικρή καθοδήγηση για το που αποτίμησε ο προτιμητέος επενδυτής τους mezzanine και junior τίτλους.

Attica-Ellington II: Επίσης, η τράπεζα δεν έχει διευκρινίσει αν είχε πάρει πίσω από την Aldridge τις junior notes ομολογίες της Artemis καθώς και τη θέση Α2. Επομένως δεν ξέρουμε ποιος έχει βγάλει προς πώληση τις junior και mezzanine notes της επανατιτλοποίησης.

H Attica ή η Aldridge ή και οι δύο μαζί;

Υπενθυμίζεται ότι η Ellington συμμετείχε ως μέτοχος στο master servicer της τιτλοποίησης Artemis ενώ φέρεται να ήταν και χρηματοδότης της Aldridge.

Δεν είναι σύνηθες μια τιτλοποίηση να κρίνεται στην πράξη αποτυχημένη και η τράπεζα που πήρε τη ζημιά να επαναπωλεί τους mezzanine και Junior notes σε επενδυτή που συμμετείχε στο προηγούμενο σχήμα.

Ο Ηρακλής, όμως, καθαρίζει τα πάντα...

Costamare: Την άντληση κατ’ ελάχιστον 80 εκατ. ευρώ και κατά μέγιστο 100 εκατ. ευρώ, επιδιώκει η νεότευκτη Costamare Participations, μέσω διάθεσης 80 ως 100 χιλ. ανεξασφάλιστων και χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση ομολογιών.

Περισσότερα για τους όρους της έκδοσης αύριο.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν, ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.