Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία αναμένεται να σημειώσει αύξηση της ανάπτυξης μέχρι το 2018, σύμφωνα με τη Munich Re.

Οι καλύτερες οικονομικές προοπτικές στις ΗΠΑ αλλά και σε πολλές αναδυόμενες αγορές θα αντισταθμίσουν αρνητικούς παράγοντες, όπως είναι η μείωση της ανάπτυξης στην κινεζική αγορά. Μακροπρόθεσμα, οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας θα έχουν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό και το μερίδιό τους στα πρωτασφάλιστρα αναμένεται να είναι το ίδιο με εκείνο της Δυτικής Ευρώπης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Συνολικά, οι πρωτασφαλιστικές εργασίες αναμένεται να αυξηθούν διεθνώς κατά 4,5% ετησίως κατά μέσο όρο (3,0% σε πραγματικούς όρους), τα έτη 2017 και 2018. Παράλληλα, τα έσοδα από ασφάλιστρα ενδέχεται να αυξηθούν μόνο ονομαστικά φέτος, ενώ αναμένεται ελαφρώς υψηλότερη πραγματική αύξηση της τάξης του 3,0% για το 2018. Τα ασφάλιστρα στον ασφαλιστικά κλάδο είναι πιθανό να εξελιχθούν σύμφωνα με την παγκόσμια οικονομία, η οποία υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσει πραγματική αύξηση 2,9% το 2017 και 3,1% το 2018. Συνεπώς, η προβλεπόμενη αύξηση των ασφαλίστρων θα είναι ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη του 2016 και θα υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν 2% των τελευταίων δέκα χρόνων.

Ο Michael Menhart, Chief Economist της Munich Re δήλωσε: «Οι οικονομίες πολλών αναδυόμενων αγορών, όπως είναι η Βραζιλία αλλά και η Ρωσία, βιώνουν μία σημαντική ανάκαμψη. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων. Στο μεγαλύτερο μέρος του βιομηχανικού κόσμου –Ευρωζώνη, ΗΠΑ και Ιαπωνία– η ζήτηση ενισχύθηκε από το σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Προβλέπουμε ότι οι ασφαλίσεις ζωής θα σημειώσουν οριακή ανάπτυξη εξαιτίας του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Αντίθετα, η ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές θα συνεχίσει να αυξάνεται αισθητά. Επομένως, οι προοπτικές ανάπτυξης για τις ασφαλιστικές εταιρίες φαίνονται λίγο πιο φωτεινές παγκοσμίως».

Κάπως ασθενέστερη ανάπτυξη στις ασφαλίσεις περιουσίας και ατυχημάτων

Η Munich Re προβλέπει ότι στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων, ο όγκος των ασφαλίστρων θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 4,0% (σχεδόν 2,5% σε πραγματικούς όρους) από αυτό το χρόνο και μετά. Η προβλεπόμενη, αναπροσαρμοσμένη σύμφωνα με τον πληθωρισμό, ανάπτυξη θα είναι κατά προσέγγιση μισή ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας, και η περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, είναι πιθανό να παρουσιάσουν τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης ενώ οι ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής θα σημειώσουν φυσικά πολύ χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τον ασθενέστερο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων. Η ασφαλιστική βιομηχανία τώρα αρχίζει να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση σε ορισμένες βιομηχανικές χώρες. Οι εταιρίες έχουν αναπτύξει με συνέπεια τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Νέα προϊόντα, κανάλια διανομής και σχέδια καλύψεων αναπτύσσονται για νέους κινδύνους, όπως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζονται τα συστήματα πληροφορικής. Ως αποτέλεσμα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες εμφανίζονται σταδιακά σε αυτές τις αγορές.

Ισχυρότερη ανάπτυξη στις ασφαλίσεις ζωής

Σύμφωνα με την Munich Re, στον κλάδο ζωής, η αύξηση των ασφαλίστρων, η οποία επηρεάζεται από την ανάπτυξη των αγορών σε Ασία και Λατινική Αμερική, αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 4,5% κατά μέσο όρο (κατά 3% σε πραγματικούς όρους) – κάπως μεγαλύτερη από την οικονομική ανάπτυξη. Στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας η ανάπτυξη θα είναι ασθενέστερη, ύστερα από την σημαντική αύξηση του όγκου των ασφαλίστρων που παρατηρήθηκε την προηγούμενη χρονιά στην Κίνα, αλλά θα εξακολουθήσει να βρίσκεται πάνω από το 10% σε πραγματικούς όρους. Στη Λατινική Αμερική, από αυτό το χρόνο και μετά, τα ασφάλιστρα κλάδου ζωής αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 8,5% (πάνω από 6,5% σε πραγματικούς όρους).

Οι προοπτικές στις βιομηχανικές χώρες εξακολουθούν να είναι θολές εξαιτίας των επίμονα χαμηλών επιτοκίων. Η αύξηση των ασφαλίστρων εδώ είναι πιθανό να υπολείπεται της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ισχυρή αύξηση των ασφαλίστρων στις αναδυόμενες αγορές θα αντισταθμίσει σχεδόν πλήρως τη μέτρια ανάπτυξη στις βιομηχανικές χώρες.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές: Αύξηση του μεριδίου αγοράς των αναδυόμενων αγορών

Λόγω των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξής τους, οι αναδυόμενες αγορές κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στην ασφαλιστική βιομηχανία παγκοσμίως: το μερίδιο των αναδυόμενων αγορών από τον αναμενόμενο πρόσθετο όγκο ασφαλίστρων αναμένεται να αυξηθεί από 20% το 2016 στο 47% μέχρι το 2025.

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η αύξηση της ανάγκης για ασφαλιστική κάλυψη είναι οι δύο σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Οι αυξήσεις των επιτοκίων και οι δημογραφικές τάσεις θα μπορούσαν επίσης, να αναζωογονήσουν τον κλάδο ασφάλισης ζωής στις βιομηχανικές χώρες.

Συνολικά Munich Re αναμένει ότι, μέχρι το 2025, το μερίδιο αγοράς των αναδυόμενων αγορών στην Ασία, που τώρα βρίσκεται στο 21,4%, θα προσεγγίσει το μερίδιο της Δυτικής Ευρώπης (μερίδιο 24,5%). Η Βόρεια Αμερική θα παραμείνει σαφώς στην πρώτη θέση με μερίδιο 27,8%.