Πρόσφατα ηγέτες από όλο τον οίκο Moody's μιλήσαν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ενημέρωση για την περίοδο των τυφώνων 2023 και τις προοπτικές 2024, για να παράσχουν μια σειρά από προοπτικές από τη μετεωρολογία έως τον αντίκτυπο στην αγορά. Μαζί με μια αναδρομή στην περίοδο των τυφώνων του 2023, αλλά και με τη συνολική δραστηριότητα φυσικών καταστροφών για το έτος, εξετάσαν τι μπορεί να επιφυλάσσει το 2024, για να εκτιμήσουν τον πιθανό αντίκτυπο στον ασφαλιστικό κλάδο.
Εξετάζοντας το 2023, είδαν μια περίοδο τυφώνων στον Βόρειο Ατλαντικό που παρήγαγε είκοσι καταιγίδες με ονόματα - την τέταρτη πιο ενεργή περίοδο που έχει καταγραφεί, αλλά μόνο ο τυφώνας Idalia ήταν αυτός που προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ. Για την ανατολική λεκάνη του Βόρειου Ειρηνικού, η περίοδος του 2023 παρήγαγε δεκαεπτά καταιγίδες με ονόματα και οκτώ μεγάλους τυφώνες. Κατά τη διάρκεια 25 ημερών τον Οκτώβριο, τέσσερις τροπικοί κυκλώνες έπληξαν τις δυτικές ακτές του Μεξικού σε γρήγορη διαδοχή, με τον τυφώνα Otis να έχει μακράν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις- μια πρωτοφανής, ταχέως εντεινόμενη καταιγίδα κατηγορίας 5 που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην περιοχή του Ακαπούλκο. Η περίοδος των τυφώνων του 2024 στον Βόρειο Ατλαντικό δεν αρχίζει επίσημα πριν από την 1η Ιουνίου, αλλά θέλαμε να διερευνήσουμε αν υπάρχουν κάποια πρώιμα μηνύματα όσον αφορά το είδος της περιόδου που μπορεί να ακολουθήσει και τι πρέπει να προσέξει ο κλάδος.
Idalia: Τυφώνας με τις υψηλότερες απώλειες στην περίοδο του Βόρειου Ατλαντικού το 2023
Το 2023 ήταν η τέταρτη συνεχής χρονιά κατά την οποία οι παγκόσμιες ασφαλισμένες ζημίες ξεπέρασαν τη γραμμή των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις της αγοράς. Αντί οι τυφώνες να κυριαρχούν στην εικόνα, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, οι σοβαρές καταιγίδες με συναγωγή (SCS) αποτέλεσαν την πλειονότητα των ζημιών - με τις εκτιμήσεις των αντασφαλιστών να φτάνουν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Για λόγους σύγκρισης, ο τυφώνας Idalia - ο μοναδικός τυφώνας που θα προσγειωθεί στις ΗΠΑ το 2023 - εκτιμάται από την Moody's RMS σε ζημιές ύψους 3-5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι επικεφαλής της σκέψης μας συζήτησαν πώς οι ασφαλιστές με έκθεση σε πολιτείες που είναι επιρρεπείς σε τυφώνες, όπως η Φλόριντα, ανέπνευσαν ελαφρώς ανακουφισμένοι από την απουσία επιδραστικών τυφώνων που θα προσγειωθούν κατά τη διάρκεια του 2023, αποκαθιστώντας κάποια ηρεμία στην ασφαλιστική αγορά της πολιτείας. Μετά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων του κοινωνικού πληθωρισμού, η Φλόριντα αρχίζει να παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Τουλάχιστον έξι νέοι εισερχόμενοι έχουν ήδη εγκριθεί το 2024, και η πολιτειακή διαχείριση της Citizens αναμένει ότι οι προσπάθειες αποσυμφόρησης θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές προκλήσεις παραμένουν. Σημαντικές σωρευτικές απώλειες που προέρχονται από συμβάντα SCS υψηλής συχνότητας/χαμηλότερων απωλειών απορροφώνται από τους πρωτοβάθμιους φορείς. Αυτές οι αθροιστικές ζημίες από κινδύνους "μη αιχμής" κατατρώγουν τα κέρδη, με ορισμένους φορείς ιδιοκτητών κατοικιών να τρέχουν πάνω από το 100 τοις εκατό συνδυασμένους δείκτες, με συνεχείς προσπάθειες για την αποκατάσταση της κερδοφορίας. Για πολλούς μεταφορείς, οι μεμονωμένες ζημίες από συμβάντα SCS δεν φτάνουν τα σημεία πρόσδεσης συμβάντων για τα αντασφαλιστικά στρώματα. Για να αναχαιτίσουν τις ζημίες και να επιστρέψουν στην κερδοφορία, οι μεταφορείς έχουν μετακυλήσει αυξανόμενες τιμές ασφαλίστρων, έχουν αυστηροποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, ακόμη και έχουν αποσύρει την κάλυψη σε ορισμένους τομείς. Οι ενέργειες αυτές έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία. Για παράδειγμα, η άνοδος των ασφαλίστρων και η αυστηροποίηση της διαθεσιμότητας κάλυψης παρουσιάζουν επίσης προκλήσεις για τις συναλλαγές εμπορικών ακινήτων, ιδίως σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε καταστροφές.
Πρώιμη ματιά στην περίοδο των τυφώνων του 2024
Κοιτάζοντας μπροστά στην περίοδο τυφώνων του 2024 στον Βόρειο Ατλαντικό, κάτι που σε αυτό το στάδιο είναι ακόμη δύσκολο να γίνει με μεγάλη βεβαιότητα, οι θερμοκρασίες επιφάνειας της θάλασσας (SST) στον Βόρειο Ατλαντικό, παρόμοια με το 2023, παραμένουν υψηλές, ακόμη και κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα. Εξετάζοντας τις Θερμοκρασίες του Ειρηνικού, για την Ελ Νίνιο-Νότια Ταλάντωση (ENSO), οι προβλέψεις δείχνουν μια πιθανή μετάβαση στην ουδέτερη φάση ή μόλις στη φάση Λα Νίνια καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη της περιόδου. Συνήθως, αυτές οι συνθήκες οδηγούν σε μια πιο ενεργή λεκάνη του Βόρειου Ατλαντικού, αλλά υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ανεξάρτητα από το πόσο ευνοϊκές (ή δυσμενείς) θα είναι οι συνθήκες στον Ατλαντικό φέτος, το μάντρα παραμένει ότι αρκεί μόνο ένα σημαντικό γεγονός για να καθορίσει μια εποχή. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να είναι προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια και να έχουν τις ομάδες αντιμετώπισης συμβάντων σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν εάν και όταν συμβεί ένα συμβάν. Παράλληλα με την παρακολούθηση των πιθανών παραγόντων της επερχόμενης περιόδου, το 2024 θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από τα γεγονότα του παρελθόντος. Οι καθοδηγητές συμφωνούν ότι ο τυφώνας Otis, και η ταχεία εντατικοποίησή του και οι επακόλουθες επιπτώσεις του στο παράκτιο Ακαπούλκο, προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να εξεταστεί η έκταση και η σοβαρότητα των ζημιών και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μια καταιγίδα κατηγορίας 5 επηρεάζει πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα.
Βασικά συμπεράσματα
Τρία βασικά σημεία έγιναν σαφή καθώς πλησιάζουμε πλέον προς τις περιόδους τυφώνων και SCS του 2024. Πρώτον, η διαχείριση του κινδύνου τυφώνων απαιτεί τη χρήση ενός μοντέλου που να αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη άποψη του τοπίου κινδύνου τυφώνων, ιδίως καθώς οι ανανεώσεις των συμβάσεων έρχονται στο προσκήνιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δομές των συμβάσεων αντικατοπτρίζουν την πλήρη έκταση της έρευνας, των δεδομένων και των διδαγμάτων που καθορίζουν τις σχέσεις συχνότητας και σφοδρότητας των τυφώνων. Το δεύτερο σημείο μας είναι η αναγνώριση ότι οι σοβαρές καταιγίδες με συναγωγή εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των ασφαλισμένων ζημιών. Ακόμα και χωρίς έναν μεγάλο τυφώνα που θα προσγειωθεί στις ΗΠΑ το 2023, το συνολικό επίπεδο των παγκόσμιων ασφαλισμένων ζημιών για το έτος εξακολουθεί να υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι απώλειες θα μπορούσαν να φθάσουν σε νέα ύψη εάν έχουμε άλλο ένα έτος με απώλειες SCS παρόμοιες με το 2023 συν μια ενεργή περίοδο τυφώνων με πολλαπλές επιδραστικές εκδηλώσεις προσγείωσης στις ΗΠΑ. Τα σοβαρά γεγονότα καταιγίδων με συναγωγή επωφελούνται από την ίδια εξελιγμένη μοντελοποίηση κινδύνου όπως οι τυφώνες και οι σεισμοί, και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους πρωτογενείς μεταφορείς να διαπραγματευτούν και να διαμορφώσουν αποτελεσματικότερα την αντασφάλιση ή το κεφάλαιο των ασφαλιστικών τίτλων (ILS). Τέλος, υπάρχει ανάγκη για τους μεταφορείς να επιστρέψουν στην κερδοφορία και να μειώσουν τους συνδυασμένους δείκτες - η ανοικοδόμηση μετά την αύξηση των ζημιών αποτελεί βασική εστίαση. Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν πρόσφατα, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυστηροποιήθηκαν και η κάλυψη σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές έχει αποσυρθεί. Αυτές οι βραχυπρόθεσμες τακτικές πρέπει να μετατοπιστούν σε μια πιο μακροπρόθεσμη, βιώσιμη προσέγγιση για τους μεταφορείς, όπου οι κίνδυνοι τιμολογούνται ώστε να αντικατοπτρίζουν το κόστος των ζημιών, περισσότεροι κίνδυνοι επωφελούνται από εξωτερικά κεφάλαια και οι καινοτομίες - όπως η επερχόμενη προηγμένη μοντελοποίηση SCS που βασίζεται στην cloud-native πλατφόρμα μας, μπορούν να δώσουν στην αγορά βαθιά γνώση ώστε να μπορέσει να μπει σε πιο ασφαλή βάση.
