Ο ασφαλιστικός κλάδος συμβάλλει τόσο στην προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας όσο και στην κοινωνική σταθερότητα, μέσω της παροχής των ασφαλιστικών καλύψεων.

Σημαντικά είναι τα περιθώρια ανάπτυξης του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας, λόγω του χαμηλού βαθμού ασφάλισης που χαρακτηρίζει την Ελλάδα (2,3% ήταν το ποσοστό παραγωγής ασφαλίστρων στο ΑΕΠ το 2022),  σύμφωνα με την έκδοση “Οι κορυφαίοι κλάδοι στην Ελλάδα 2024” της ICAP CRIF.

Εκτός από το «κανάλι» των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (πρακτόρων και μεσιτών ασφαλειών), τα ασφαλιστικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά από το δίκτυο πωλήσεων των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών (agency system), από τις τράπεζες (bancassurance), καθώς και από το διαδίκτυο και τα διάφορα ανεξάρτητα δίκτυα πωλήσεων. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ελέγχουν ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής ασφαλιστικής παραγωγής.

Το πλήθος των εγγεγραμμένων ασφαλιστών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ανέρχεται σε 5.810.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), η συνολική εγχώρια παραγωγή

εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2016-2019, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,3%. Το 2020 η συνολική παραγωγή εμφά νισε ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2019, ενώ ανοδική πορεία καταγράφει από το 2021 και μετά. Ειδικότερα, το 2023 η συνο λική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε άνοδο της τάξης του 9%. Τα έσοδα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κινήθηκαν ανοδικά την περίοδο 2018-2022, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 9,5%.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δραστηριοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικά οικονομικό περιβάλλον, το οποίο τα τελευταία χρόνια καθίσταται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό.

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενισχύονται περαιτέρω, μέσα από την συνεχώς αυξανόμενη ασφαλιστική συνείδηση, την ψηφιοποίηση, τη διαφάνεια, την εποπτεία και την κάλυψη νέων ασφαλιστικών αναγκών μέσα από καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα.

Χρηματοοικονομική Επίδοση του Κλάδου

Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό ο οποίος συντάχθηκε βάσει δείγματος 57 εταιρειών του κλάδου, προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού σημείωσε άνοδο 25,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν αύξηση 23,3% την ίδια περίοδο. Οι μέσο – μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν ελαφρά κατά 3.9%, σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 32,5%. Το γενικό σύνολο των εσόδων των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε άνοδο κατά 23,6% το 2022/2021 ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,1% την ίδια περίοδο. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος για το λειτουργικό αποτέλεσμα (39%). Τέλος, τα κέρδη προ φόρου ενισχύθηκαν κατά 39,1% το 2022/21. Από τις 57 επιχειρήσεις του δείγματος οι 53 ήταν κερδοφόρες το 2022.

SWOT Analysis

Δυνατά Σημεία

• Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ελέγχουν σημαντικό μερίδιο της ελληνικής ασφαλιστικής παραγωγής.
• Στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δραστηριοποιούνται οργανωμένες και καταξιωμένες επιχειρήσεις, με μακρόχρονη εμπειρία και γνώση της ασφαλιστικής αγοράς.

Αδύνατα Σημεία

• Η έλλειψη ισχυρών φορολογικών κινήτρων για τις ασφάλειες ζωής.
• Οι χαμηλές προμήθειες που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες προς τους διαμεσολαβούντες για συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης. Η υψηλή φορολόγηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
• Η εξάρτηση των διαμεσολαβούντων από τις ασφαλιστικές εταιρείες και την πολιτική πωλήσεων που ακολουθούν.
• Η γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης στις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις.
• Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από μη πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, το διαδίκτυο και από εταιρείες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ).
• Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά νέα στελέχη («δόκιμοι» ασφαλιστικοί πράκτορες).

Ευκαιρίες

• Οι νέες τεχνολογίες που παρέχουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα ασφαλιστικών προϊόντων (διαδίκτυο κλπ.).
• Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του εθνικού συστήματος υγειονομικής και ασφαλιστικής περίθαλψης, σε συνδυασμό με την αδυναμία των δημοσίων ταμείων να διασφαλίσουν ικανοποιητικές συντάξεις.
• Η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
• Η συνεχής εκπαίδευση, πιστοποίηση, κατάρτιση και απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων των ασφαλιστικών συμβούλων.
• Η δημιουργία ισχυρών δικτύων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ και εξωστρέφεια.
• Η δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καιρών (ασφάλιση πιστώσεων, cyber insurance κ.ά.).
• Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση η οποία «θωρακίζει» το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. • Η ενίσχυση της εποπτείας από μέρους της ΤτΕ.
• Η ενίσχυση της εκπροσώπησης του κλάδου μέσω των θεσμικών οργάνων αυτού.

Απειλές

• Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ιδιωτών.
• Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά γενικότερα και η στενότητα στην τραπεζική χρηματοδότηση.
• Η τυχόν αύξηση των διαφόρων κινδύνων διεθνώς (φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, κλπ.) που έχουν ως συνέπεια την αύξηση των αποζημιώσεων του αντασφαλιστικού κόστους.
• Η άνοδος του πληθωρισμού και του κόστους του χρήματος.
• Η επιδείνωση των συνθηκών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και πολεμικών συγκρούσεων. Το υψηλό κόστος του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης των ESG κριτηρίων.