Τα στοιχεία είναι αμείλικτα για τον κλάδο Αυτοκινήτου και προδιαθέτουν για αυξήσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου, αν η αγορά δεν θέλει να γυρίσει μετά από πολλά χρόνια σε αρνητικά αποτελέσματα στον συγκεκριμένο κλάδο. Η στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών (ΕΑΕΕ) για το2022 δείχνει μεγάλη άνοδο του δείκτη ζημιών, ενώ σύμφωνα με σχετική έρευνα της KPMG ο συνολικός δείκτης αυτοκινήτου (Combined ratio) βρίσκεται στο χειρότερο σημείο από το 2014 και τείνει να γίνει αρνητικός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Μελετών της ΕΑΕΕ, το loss ratio του κλάδου Αυτοκινήτου το 2022 ανήλθε στα 54,56% από 45,64% το 2021. Ειδικά στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ο δείκτης ζημιών ανήλθε στο 59,30% από 49,94% το 2021. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η συχνότητα ζημιών και το μέσο κόστος ζημιάς έχουν φτάσει στα υψηλότερα σημεία από το 2018 (άγγιξε το 9,96% και τα 1.210 ευρώ αντίστοιχα).

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι δείκτες σχετικής έρευνας της KPMG, που παρουσιάστηκε σε ημερίδα την Τρίτη στην Αθήνα. Ο συνολικός δείκτης ζημιών του κλάδου Αυτοκινήτου (combined ratio) εκτινάχθηκε το 2022 στο 98% από 88% το 2021, καθιστώντας οριακή την κερδοφορία του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες από πολλές εταιρείες, παρά την πίεση του ανταγωνισμού, με έμφαση στις γεωγραφικές περιοχές, στους τύπους αυτοκινήτων ή στις ηλικιακές κατηγορίες που προκαλούν τις υψηλότερες ζημιές.

Όπως παρατηρεί η έρευνα της KPMG, συνεχίζει την ανοδική του πορεία από το 2020 –έτος πανδημίας– ο αριθμός του συνόλου των ατυχημάτων σωματικών βλαβών και στο 2022 (7% σε σχέση με το 2021 και 23% σε σχέση με το 2020), με τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων και θανόντων σε επίσης ανοδική τάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα τελευταία έτη και οι υλικές ζημιές δείχνουν ανοδική πορεία λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας ιδιαίτερα εντός αστικού ιστού και της αύξησης του κόστους επισκευής, όπως δείχνουν και τα στοιχεία σφοδρότητας της συχνότητας της ΕΑΕΕ. Το 2021 υπήρξε αυξητική μεταβολή των οχημάτων σε κυκλοφορία κατά 2%. Ο αριθμός των οχημάτων σε κυκλοφορία συνέχισε να κινείται ανοδικά, με το 2022 να αυξάνεται κατά 1,21% σε σχέση με το 2021. Συμπερασματικά, πριν την κατασκευή ή/και βελτίωση των νέων αυτοκινητοδρόμων ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων είχε σχέση με την κακή ποιότητα και επικινδυνότητα των δρόμων, ενώ μετά την πανδημία φαίνεται να συνδέεται και με την αύξηση της κίνησης. Ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων παραμένει σημαντικά υψηλότερος, με 57 ατυχήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε σχέση με τα 44 στον μέσο όρο της Ευρώπης.

Δείκτης ζημιών αυτοκινήτου - καθαρές αποζημιώσεις (σωρευτικός)

Η κατακόρυφη αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων το 2022 κατά 20%, σε συνδυασμό με το ισχνό 2% αύξησης των ασφαλίστρων, μετατόπισε το δείκτη αποζημιώσεων κατά 8 μονάδες, στο 57% από 48%. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και με τα στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι ασφαλιστικές λόγω ανταγωνισμού δεν έχουν αναπροσαρμόσει τα τιμολόγια με βάση την εξέλιξη και το κόστος των αποζημιώσεων, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται το περιθώριο κέρδους των εταιρειών. Η απελευθέρωση αποθεμάτων που σημειώθηκε έντονα τα προηγούμενα έτη, είτε λόγω παραγραφής πενταετίας είτε λόγω θετικής εμπειρίας, επιδρά διαστρεβλωτικά στο δείκτη αποζημιώσεων στον κλάδο Αυτοκινήτου ως και το 2018. Το 2019, όπου η μεταβολή των αποθεμάτων δεν ήταν σημαντική, παρατηρούμε τη σταθεροποίηση του δείκτη στα μέσα επίπεδα του 50%-55%, με το δείκτη να μειώνεται μέσα στην πανδημία στο 41% το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος, ο δείκτης των αποζημιώσεων για το 2022 ανήλθε σε 57%, που δείχνει σαφή τάση ανόδου και επάρκειας στα μέσα επίπεδα τα τελευταία δύο χρόνια.

Συνολικός δείκτης αυτοκινήτου (Combined ratio)

Λαμβάνοντας υπόψη το μέσο κόστος γενικών εξόδων των εταιρειών γενικών ασφαλίσεων μαζί με τα μικτά δουλευμένα ασφάλιστρα και τις καθαρές δουλευμένες αποζημιώσεις του κλάδου Αυτοκινήτων, συνθέσαμε τον συνολικό δείκτη που απεικονίζει και το συνολικό κόστος και επομένως τη μικτή κερδοφορία του κλάδου, η οποία πλέον το 2022 είναι οριακή και χωρίς να υπολογισθεί και το όποιο κόστος αντασφάλισης.

Μιλώντας στην ημερίδα της KPMG, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intersalonica Κωνσταντίνος Γιαννιώτης εκτίμησε ότι το 2023 θα είναι χειρότερη χρονιά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του δείκτη ζημιών, που θα εκτιναχθεί ίσως και στο 103%. Η λύση, όπως σημείωσε, «δεν είναι οι οριζόντιες αυξήσεις, καθώς δεν είναι δίκαιο ένα μικρό ποσοστό ασφαλισμένων που προκαλεί τις περισσότερες ζημιές να επιβαρύνει το σύνολο του χαρτοφυλακίου» και τάχθηκε υπέρ της προσωποποιημένης τιμολόγησης.

Υπολείπεται του ΑΕΠ

«Με την οικονομία να έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, το 2022 αποτέλεσε μια ακόμη ανοδική χρονιά για τον ασφαλιστικό κλάδο με αύξηση των εγγεγραμμένων ασφάλιστρων κατά 4% στα 4,8 δισ. ευρώ περίπου (από 4.6 δισ. ευρώ το 2021). Επίκεντρο ήταν οι ασφαλίσεις ζημιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2021, φτάνοντας σε 2,4 δισ. ευρώ, με την αστική ευθύνη οχημάτων να παρουσιάζει οριακή αύξηση κατά 0,7%, ενώ οι λοιποί κλάδοι κατά ζημιών αύξηση 8,7%. Με αυτή την επίδοση, ωστόσο, η αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής το 2022 στη χώρα μας δεν κατάφερε να ακολουθήσει ως ποσοστό την αντίστοιχη μεταβολή του ΑΕΠ, που για το 2022 άγγιξε το 5,6%, με αποτέλεσμα η σχέση ασφάλιστρα - ΑΕΠ να επιδεινωθεί περαιτέρω στο 2,3%», ανέφερε ο κ. Φίλιππος Κάσσος, γενικός διευθυντής, Ελεγκτικό Τμήμα της KPMG.

Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων από φυσικές καταστροφές

Μιλώντας σε εκδήλωση της KPMG για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να εξετάσει την υποχρεωτικότητα της κάλυψης στα αυτοκίνητα για φυσικές καταστροφές, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των ανασφάλιστων.