Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση της CVC για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής:

"Η CVC Capital Partners' Fund VII ανακοινώνει ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της Εθνικής, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσού, μέχρι και €120 εκατ., το οποίο θα υπόκειται στην εκπλήρωση συμφωνημένων στόχων απόδοσης για το κανάλι bancassurance της ΕΤΕ έως το 2026. Η συναλλαγή περιλαμβάνει μια 15ετή συνεργασία Bancassurance.

Το ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, στην έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές και στην έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.

Η CVC Capital Partners είναι μια κορυφαία εταιρία συμβούλων ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων με δίκτυο 23 γραφείων σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ. Από την ίδρυσή της το 1981, η CVC έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις άνω των 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μερικούς από τους κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο για τις στρατηγικές της που αφορούν τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια και τις πιστώσεις. Η CVC διαχειρίζεται επί του παρόντος ενεργητικό ύψους περίπου 118 δισ. δολαρίων. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η CVC επενδύονται σε περισσότερες από 90 εταιρίες παγκοσμίως, απασχολώντας περισσότερα από 450.000 άτομα.

Η CVC διαθέτει ειδική ομάδα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τα CVC Funds έχουν εκτεταμένη εμπειρία επενδύσεων στον κλάδο ασφάλισης μέσω επενδύσεων στις εταιρίες Brit (Ηνωμένο Βασίλειο), Fidelis (ΗΠΑ), Domestic & General (Ηνωμένο Βασίλειο), Pension Insurance Corporation (Ηνωμένο Βασίλειο), April Group (Γαλλία), Riverstone (Ηνωμένο Βασίλειο) και άλλες. Τα CVC Funds έχουν εγκριθεί από περισσότερες από 15 χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των BaFin (Γερμανία), PRA (Ηνωμένο Βασίλειο), FCA (Ηνωμένο Βασίλειο), BMA (Βερμούδες) και FINMA (Ελβετία).

Τα CVC Funds είναι επίσης ένας από τους πιο δραστήριους επενδυτές στην Ελλάδα με μια ειδική ομάδα στην Αθήνα, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 750 εκατ. ευρώ μετοχών από το 2017 σε εταιρίες συμπεριλαμβανομένων των Hellenic Healthcare Group, e-Travel, Skroutz, D-Marin και Vivartia.

Η Deutsche Bank AG ενήργησε ως μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CVC, οι Latham Watkins LLP και Bernitsas Law Firm ως διεθνείς και τοπικοί εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι και η BCG ως εμπορικός σύμβουλος."

Ακολουθεί η ανακοίνωση της CVC Capital Partners στα αγγλικά:

"CVC Capital Partners' Fund VII reaches agreement with National Bank of Greece regarding Ethniki Insurance

CVC Capital Partners' Fund VII announces that it has entered into a definitive agreement to acquire 90.01% of Ethniki Insurance ("Ethniki") from National Bank of Greece ("NBG").

The equivalent nominal consideration corresponding to 100% of Ethniki would be €505m, including an "earn-out" payment of up to €120m, which will be subject to meeting agreed upon performance targets for the bancassurance channel of NBG by 2026. The transaction includes a 15-year Bancassurance partnership.

The closing is subject to standard conditions precedent, the approval by the antitrust and regulatory authorities and the approval of an Extraordinary General Meeting of NBG shareholders.

CVC Capital Partners ("CVC") is a leading private equity and investment advisory firm with a network of 23 offices throughout Europe, Asia and the US. Since its founding in 1981, CVC has secured commitments in excess of US$160 billion from some of the world's leading institutional investors across its private equity and credit strategies. CVC currently manages approximately US$118 billion of assets. Funds managed or advised by CVC ("CVC Funds") are invested in over 90 companies worldwide, employing more than 450,000 people.

CVC has a dedicated Financial Services team and CVC Funds have extensive experience of investing in insurance through investments in Brit (UK), Fidelis (US), Domestic & General (UK), Pension Insurance Corporation (UK), April Group (France), Riverstone (UK) and others. CVC Funds have been approved by more than 15 financial regulators including BaFin (Germany), PRA (UK), FCA (UK), BMA (Bermuda), and FINMA (Switzerland).

CVC Funds are also one of the most active investors in Greece with a dedicated team in Athens which has invested more than €750m of equity since 2017, including in Hellenic Healthcare Group, e-Travel, Skroutz, D-Marin and Vivartia.

Deutsche Bank AG acted as sole financial adviser to CVC, Latham Watkins LLP and Bernitsas Law Firm as international and local external legal counsels and BCG as commercial advisor."