Νέο ρεκόρ σημείωσε το 2017 ο όγκος ασφαλίστρων παγκοσμίως, αγγίζοντας τα 3,66 τρισ. ευρώ (εξαιρουμένης της ασφάλισης υγείας), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Allianz. Σε σύγκριση με το 2016, η ονομαστική αύξηση, προσαρμοσμένη στις συναλλαγματικές επιπτώσεις, είναι 3,7%.

Παρόλο που ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων επιταχύνθηκε ελαφρώς σε σχέση με το προηγούμενο έτος (+ 2,9%), υστερεί σε σχέση με την διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας (+ 5,9% ονομαστική ανάπτυξη) που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ασφαλιστική διείσδυση (ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) μειώθηκε στο 5,5% - η χαμηλότερη αξία τα τελευταία 30 χρόνια.

"Είναι στην πραγματικότητα μια παράδοξη κατάσταση", σχολίασε ο Michael Heise, Chief Economist της Allianz SE. "Από τη μία πλευρά, οι κίνδυνοι στον κόσμο αυξάνονται διαρκώς - κλιματική αλλαγή, δημογραφικό, κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, πολιτικοί κίνδυνοι- αλλά από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δαπανούν όλο και μικρότερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ασφάλιση. Απαιτείται μεγάλη κοινή προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία για να καλυφθεί αυτό το «κενό προστασίας»".

Ο κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων πέρυσι όχι μόνο αυξήθηκε σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με τον κλάδο ζωής (5%), αλλά σημείωσε επίσης και τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2012. Σχεδόν όλες οι περιοχές συνέβαλαν στη θετική αυτή εξέλιξη, ωστόσο, η διαφορά ανάπτυξης μεταξύ των αναδυόμενων και των βιομηχανικών χωρών παραμένει εντυπωσιακή. Στις αναδυόμενες οικονομίες τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 11,6%, ενώ στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν μόνο κατά 3,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Δυτική Ευρώπη η αύξηση των ασφαλίστρων το 2017 άγγιξε το 2% - αλλά εξακολουθεί να είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από το 2007. Κατά το προηγούμενο έτος, οι αγορές της Δυτικής Ευρώπης σημείωσαν μηδενική ανάπτυξη.

Η σημαντικά χαμηλότερη παγκόσμια αύξηση των ασφαλίστρων κλάδου ζωής το 2017 (+2,8%) οφείλεται κυρίως στην αδύναμη ανάπτυξη που σημειώνει η Δυτική Ευρώπη, όπου καταγράφεται σχεδόν το 30% των παγκόσμιων ασφαλίστρων. Στο τέλος του περασμένου έτους, ο όγκος των ασφαλίστρων στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν κατά 5% χαμηλότερος σε σχέση με την υψηλότερη παραγωγή που σημειώθηκε, προ της κρίσης, το 2007. Η ασφαλιστική διείσδυση μειώθηκε από 5,6% σε 4,4% κατά την περίοδο αυτή.

"Αν και οι αγορές ασφάλισης ζωής έχουν γίνει πολύ πιο ευμετάβλητες τα τελευταία χρόνια, η τάση είναι σαφής και ανησυχητική", σχολίασε η Michaela Grimm, οικονομολόγος της Allianz Research. "Αν και η αμείωτη δημογραφική αλλαγή δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την αναγκαιότητα της ιδιωτικής πρόνοιας, οι προσπάθειες για μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση μειώνονται εμφανώς. Η σοβαρή οικονομική κρίση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι σίγουρα ένας λόγος που συμβάλλει σε αυτό. Είναι επομένως καιρός να βγούμε από την κρίσιμη αυτή κατάσταση - προς όφελος της νεότερης γενιάς, η οποία θα εξαρτάται πολύ περισσότερο από τα ιδιωτικά αποθεματικά συνταξιοδότησης σε σχέση με τη σημερινή γενιά συνταξιούχων.

Ορισμένες άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες σημείωσαν επίσης πτώση στα ασφάλιστρα το 2017, για παράδειγμα η Αυστραλία (-18,2%), η Ιαπωνία (-11,3%) και η Νότια Κορέα (-4,9%). Κατά συνέπεια, τα εισοδήματα από ασφάλιστρα ζωής στις αναπτυγμένες χώρες μειώθηκαν κατά 0,5% το 2017. Οι αναδυόμενες αγορές, από την άλλη πλευρά, αύξησαν τα ασφάλιστρα κατά 17,2%.

Συγκεκριμένα, μια χώρα ξεχώρισε: η Κίνα. Από τα περίπου 60 δισ. ευρώ σε πρόσθετα ασφάλιστρα στον κλάδο ζωής, περίπου το 80% οφείλεται στην κινεζική αγορά. Συνολικά, η αύξηση των ασφαλίστρων παγκοσμίως την περασμένη χρονιά ανήλθαν σε μόλις 130 δισ. ευρώ. Οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσώπευαν σχεδόν το 80% της αύξησης, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα αυτής της αύξησης.

Η Allianz αναμένει ότι οι ασφαλιστικές αγορές θα συνεχίσουν να ανακάμπτουν στο μέλλον. Μετά την απογοητευτική αύξηση που σημειώνουν τα παγκόσμια ασφάλιστρα κάθε χρόνο από την στιγμή που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, με ονομαστικό ρυθμό αύξησης λίγο πάνω από 3%, η ανάπτυξη θα πρέπει να επιταχυνθεί στο 6% περίπου την επόμενη δεκαετία - αγγίζοντας τον ρυθμό που υπήρχε πριν από την κρίση.

Αυτή η ανοδική πορεία σημαίνει σταθερότερη οικονομική ανάπτυξη καθώς και υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στις εκβιομηχανισμένες χώρες, και κυρίως στη Δυτική Ευρώπη: μετά από τη μηδενική ανάπτυξη που έχει σημειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, τα ασφάλιστρα θα πρέπει να αυξάνονται στο μέλλον κατά μέσο όρο λίγο κάτω από 3% ετησίως. Ο κλάδος ζωής (+6,4% ετησίως) θα πρέπει και πάλι να αυξηθεί κάπως ταχύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων (+5,4% ετησίως).

Η μετατόπιση του βάρους προς τις αναδυόμενες αγορές θα συνεχιστεί αμείωτη τα επόμενα χρόνια. Στο τέλος της δεκαετίας του 2020, το 40% περίπου του εισοδήματος από ασφάλιστρα παγκοσμίως αναμένεται ότι θα καταγράφεται στις συγκεκριμένες αγορές. Πριν από 10 χρόνια, ο αριθμός αυτός ήταν ακόμα κάτω από το 10%.

Στην κορυφή, θα υπάρξει μια ιστορική αλλαγή: η Κίνα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και θα αναδειχθεί η μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά. Σήμερα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κυριαρχούν: με 1,1 τρισ. ευρώ ή λίγο περισσότερο από το 30% των παγκόσμιων ασφαλίστρων, εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως, πολύ πιο μπροστά από την Κίνα, η οποί ακολουθεί με περίπου 420 δισ. ευρώ.

"Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι επί του παρόντος ιδιαίτερα δύσκολες, οι ασφαλιστικές αγορές υφίστανται θεμελιώδεις αλλαγές", δήλωσε ο Kathrin Brandmeir, οικονομολόγος της Allianz Research. "Ωστόσο, από τη δική μας άποψη, αυτή η διαταραχή προσφέρει επίσης μεγάλες ευκαιρίες. Με τις νέες τεχνολογίες, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να γίνει προσβάσιμη και απτή για περισσότερους ανθρώπους και τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικά. Αν καταφέρουμε να κάνουμε τους πελάτες τόσο ενθουσιώδεις για την ασφάλιση ώστε να ξοδεύουν και πάλι το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για ασφαλιστική κάλυψη όπως πριν από την κρίση, τα παγκόσμια ασφάλιστρα θα μπορούσαν να είναι περίπου 1 τρισ. ευρώ υψηλότερα στο τέλος της επόμενης δεκαετίας απ' ό,τι στο βασικό μας σενάριο."