Μακρά αποδεικνύεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής απόκτησης του 48,5% της Viva Wallet από τη JP Morgan, μια συμφωνία που διαφημίστηκε ακόμη και από κυβερνητικά στελέχη, όταν ανακοινώθηκε, καθώς αποτελεί την πρώτη ελληνική start-up επιχείρηση που αποτιμάται άνω του 1 δισ. ευρώ.

Στις 24 Ιανουαρίου η JP Morgan προχώρησε σε συμφωνία με τη Viva Wallet για μία στρατηγική επένδυση, βάσει της οποίας θα αποκτήσει αρχικά το 48,5% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου, εξαγοράζοντας, σε αυτή τη φάση, το σύνολο των μετόχων μειοψηφίας. Κατά την ίδια ημερομηνία, ο αμερικανικός κολοσσός εξαγόρασε το σύνολο των μετατρέψιμων ομολογιών αξίας 80 εκατ. δολαρίων, που έχει εκδώσει η Viva, στο πλαίσιο της συμπεφωνημένης μελλοντικής αλλαγής μετοχικών συσχετισμών.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Viva, σε συμφωνία με το μοναδικό πλέον ομολογιούχο JP Morgan, προχώρησε σε τροποποίηση συμβατικών όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Επιμηκύνθηκε η διάρκειά του και λήγει το 2023. Το σταθερό ονομαστικό επιτόκιο παρέμεινε στο 4,3% (το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο σε 12%).

Ταυτόχρονα, τροποποιήθηκαν όροι που αφορούν γεγονότα μετατροπής, ώστε σε περίπτωση πραγματοποίησης ειδικής χρηματοδότησης σειράς Δ (Qualifying Series D Round), ή σε περίπτωση συνδρομής γεγονότος εξόδου (όπως καθένα από αυτά ορίζεται στο πρόγραμμα του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου) να παρασχεθεί η δυνατότητα στην JP Morgan ως μοναδικό κάτοχο ομολογιών, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, είτε να ασκήσει το δικαίωμα περί αυτόματης μετατροπής των ομολογιών είτε να αναβάλει την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

Αλλαγές επήλθαν και στην τιμή και το λόγο μετατροπής ομολογιών σε μετοχές. Τέλος, εισήχθησαν ενδεχόμενες εγγυήσεις, ενεργοποιούμενες αποκλειστικά στην περίπτωση που το μετατρέψιμο ομόλογο εξαργυρωθεί σε μετρητά. Η τροποποίηση των όρων του ΜΟΔ είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση του ενσωματωμένου παραγώγου προς όφελος της καθαρής θέσης του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι το ΜΟΔ εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2021 με συγκεκριμένους όρους μετατροπής.

Το κόστος εξυπηρέτησης του ΜΟΔ, σε συνδυασμό με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας παραγώγων συνέβαλαν στη ζημιά 16,5 εκατ. ευρώ, την οποία έγραψε σε προ φόρων επίπεδο ο όμιλος Viva το 2021, παρά την εκτίναξη των εσόδων σε 82 εκατ. ευρώ, από 44,2 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα καθαρά έσοδα, αφαιρούμενου του κόστους διατραπεζικών προμηθειών ανήλθαν σε 56,7 εκατ. ευρώ από 30,4 εκατ. ευρώ το 2020 και το μικτό κέρδος σε 39 εκατ. ευρώ από 21,1 εκατ. ευρώ το 2020. Οι αμοιβές προσωπικού, λόγω της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων, ανήλθαν σε 23,5 εκατ. ευρώ από 17,5 εκατ. ευρώ και τα γενικά έξοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν (15 από 8 εκατ. ευρώ). Έτσι το λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιά 7,8 εκατ. ευρώ, λίγο υψηλότερη από αυτή του 2020 (7,34 εκατ. ευρώ).

Η εκτίναξη του χρηματοοικονομικού κόστους σε 8,7 εκατ. ευρώ από μόλις 386.000 ευρώ το 2020 οδήγησε σε ζημιά προ φόρων 16,45 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους 17,2 εκατ. ευρώ. Η διοίκησή της αναφέρει ότι το 2021 οι δραστηριότητες στην Ευρώπη συνέχισαν να αναπτύσσονται σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών σε 23 χώρες.

Το ευρωπαϊκό μείγμα εσόδων (εξαιρουμένης της Ελλάδας) ξεπέρασε το 50% το τέταρτο τρίμηνο του 2021, παρά τα παρατεταμένα lockdown σε όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, η Viva Wallet συνέχισε να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και να συμμετέχει σε καινοτόμες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη.

Πουλάει τα POS σε εξωτερικό προμηθευτή

Το Δεκέμβριο του 2021, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την πώληση του αποθέματος των τερματικών POS σε εξωτερικό προμηθευτή.

Η στόχευση που οδήγησε σε αυτή την απόφαση είναι η ανάληψη εκ μέρους του προμηθευτή της δραστηριότητας προμήθειας τερματικών POS σε κάθε χώρα, απελευθερώνοντας την εταιρεία από την υποχρέωση εγκαθίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστημάτων διαχείρισης του αποθέματος τοπικά σε κάθε χώρα.

Επιπρόσθετα, με τον τρόπο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί αναβάθμιση της παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των τερματικών POS σε όλες τις χώρες κάτω από τις οδηγίες της Viva, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες σχεδιασμού και πρόβλεψης επαρκούς επιπέδου αποθεμάτων. Αναμένεται επίσης καλύτερη και ταχύτερη προσαρμογή στη στρατηγική και στην ανάπτυξη των προϊόντων της Viva Wallet, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη η τελευταία να αλλάζει διαρκώς διαδικασίες, συστήματα και εξοπλισμό. Η πώληση των τερματικών POS αναμένεται να ολοκληρωθεί ώς το τέλος της χρονιάς, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2022.

Πέρσι οι πωλήσεις POS ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ (2,9 εκατ. ευρώ το 2020) αντιπροσωπεύοντας μικρό μέρος της δραστηριότητας του ομίλου

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal, τεύχος 504